Création de transport & Planning

Astuces pour la création de transport :

Vous réalisez des transports réguliers ? Utilisez les modèles de transport
Vos conducteurs créent eux mêmes leurs missions depuis l'app mobile ? Partagez leur l'article / vidéo de formation
Vous faites des transports en Rotations ? Paramétrez bien vos transports dès la création (cf ci-dessous), en cochant "Tournées / Rotations", dans l'onglet "Marchandises"

Découvrez comment configurer votre compte et créer des transports en IDTF.
- Si vous avez besoin de former vos conducteurs sur l'IDTF, partagez-leur cet article.
Votre client vous envoie une commande générale de marchandise qui sera gérée en plusieurs transports ? Utilisez les dossiers de suivi pour suivre l'exécution d'une commande.

Planning :

Pour distinguer vos types de marchandises IDTF lors de votre planification, vous pouvez utiliser les libellés (plus d'informations ici).

Dans votre planning, filtrer votre puits de commande par type de libellés souhaités :

Pour faire apparaître vos libellés dans les colonnes du puits de commande, sélectionner la roue crantée :

Puis activer les libellés :

📑 Contrôle et facturation : Facturez dès J+1 et gagnez en trésorerie

Contrôle préfacturation :

Badges de contrôles dans les transports terminés vous permettent de contrôler rapidement vos informations (poids à vérifier, réserves, prix, documents...)
Lecture automatique des bons de pesée : si un bon de pesée a été ajouté sur votre transport, Dashdoc viendra comparer le bon avec le poids ajouté par le conducteur. Cela permettra d'éviter les erreurs de saisie et de facturer au bon tarif. Vous pouvez faire ressortir les transports avec écart grâce au badge "poids à vérifier" :

Utilisez le menu déroulant d'aide au contrôle : sélectionnez les transports souhaités et obtenez facilement des informations sur le prix total, moyen, les quantités, le type de marchandises...

Utilisez les vues personnalisées pour vous aider dans votre contrôle facturation. Cela permet de vérifier en temps réel le reste à contrôler et le reste à facturer
- Une vue "M-1 à contrôler" avec les transports terminés du mois dernier
- Une vue "M-1 à facturer" avec les transports contrôlés du mois dernier

Facturation :

Créez des notes clients et associez des libellés pour accéder en un coup d'œil vos spécificités clients (notes visibles sur le prix et sur les factures brouillon).
- Ex : Client A à facturer en poids chargé / déchargé
- Ex : Date d'échéance à 45 jours
Créez des modèles de factures pour répondre aux demandes spécifiques de vos clients (références, poids, dates, marchandises...)

Partager simplement les documents de facture à vos clients. Fusionnez vos documents sur un seul PDF (factures, bon de pesée, photos...) pour répondre aux besoins de vos clients :

Créez des exports de factures personnalisés :
- Ex : Export vérification des tonnages (Numéro facture, quantité, prix unitaire, total)
Suivez en direct votre mois de facturation avec les rapports personnalisés
- Visualisez votre mois en cours, vos factures brouillons, facturées, payées, la segmentation de votre activité (produits de facturation)
- Créez des vues pour faire un focus sur vos différentes activités

💼 Gestion d'entreprise :

🚀Accélérez la préparation de vos audits IDTF / Qualimat :

Grâce à Dashdoc, vous pouvez exporter facilement l'historique de vos transports, pour cela n'hésitez pas à suivre la procédure suivante : Exporter ses données pour un audit

📈 Rapports :

CA :

Pour suivre votre CA de votre société nous vous suggérons d'aller dans votre rapport Facturation qui présente les chiffres les plus à jour sur le réel facturé.

Si vous souhaitez voir le CA facturé et à venir, vous pouvez vous rapporter au Rapport " Général" dans lequel vous pouvez jouer avec les filtres pour paramétrer ce qui fait le plus de sens pour votre analyse

Temps sur site :

Identifiez facilement les temps sur site réalisés par client pour alimenter vos discussions commerciales.

Depuis le menu "Transports", sélectionnez le filtre sur les temps sur site et renseignez la valeur au-delà de laquelle vous considérez les temps sur site avec votre client.

N'hésitez pas à aller plus loin dans le filtre en renseignant le nom de votre client par exemple, ou le nom du site concerné qui vous pose problème.

Il vous suffira derrière d'exporter les données si souhaité.

Fonctionnalités ou intégrations d'intérêt

Connectez votre télématique à votre TMS Dashdoc pour récupérer les kilomètres réels parcourus par transport.

Cela vous permet de facturer au plus juste si vous utilisez la distance comme variable de facturation.

Pour connecter votre télématique, la marche à suivre est expliqué dans cet article du centre d'aide : Comment connecter votre télématique à Dashdoc 📅

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