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Créer des modèles de factures

Comment paramétrer des modèles pour personnaliser vos factures et correspondre aux attentes de vos clients.

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Écrit par Support Dashdoc
Mis à jour cette semaine

Les modèles de facture - Vidéo

Créer un nouveau modèle

Pour créer un modèle de facture, rendez-vous dans les paramètres de votre compte > "Modèles de factures" > "+ Ajouter un modèle" :

Puis, attribuez un nom et choisissez les donneurs d'ordres reliés à ce modèle :

Description du modèle

Vous pouvez ajouter différents champs variables relatifs à : Dashdoc, l'enlèvement, la livraison, les marchandises ou les moyens.

Il suffit de taper votre texte dans la description puis de sélectionner les variables souhaitées.

L'aperçu de votre future description s'affichera sur la droite avec des données d'exemple :

Vous pouvez ensuite cliquer sur "Enregistrer" pour créer votre modèle !

Vous avez des transports complexes (exemple : A > B,C,D) ?

Utilisez l'aperçu dédié afin de personnaliser votre description pour ce type de transports !

Vous pouvez également décider d'afficher uniquement la première et la dernière activité du transport.

Gestion des modèles

Votre nouveau modèle va apparaître dans "Modèles de factures", il est possible de le modifier, de le dupliquer ou de le supprimer :

Utiliser un modèle

Une fois votre brouillon de facture créé, vous pouvez sélectionnez le modèle de votre choix depuis le bloc "Personnaliser" :

Puis, sélectionnez le modèle que vous souhaitez :

Pour rappel : ce sont les modèles associés au client de cette facture qui seront affichés.

Si besoin, vous pouvez vous référer à notre article : Créer une facture dans Dashdoc

Lorsque vous aurez sélectionné votre modèle, cela modifiera automatiquement la description de tous les transports de votre facture :

Pas encore client ? Si vous souhaitez avoir accès à une démo et l’essai du TMS connecté Dashdoc, dites-le-nous ici :

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