Le carnet d'adresse Dashdoc se découpe en trois catégories : Les Partenaires, les Points logistiques et les Contacts.
Depuis le carnet d'adresse, vous pourrez :
Créer de nouvelles sociétés partenaires (donneurs d'ordre, client à facturer, transporteurs,...)
Modifier des informations liées à des sociétés partenaires (adresse de facturation,...)
Créer et inviter des contacts de suivi à suivre les transports sur leur portail invité
Ajouter des protocoles de sécurité liés à des points logistiques
Gérer vos signataires
🤝Les Partenaires
Sous cette catégorie, vous allez retrouver vos Donneurs d'ordres, vos Transporteurs ainsi que les sociétés attachées uniquement à des points logistiques.
Vous pouvez filtrer et créer une vue pour retrouver facilement vos filtres récurrents :
Vous pouvez ajouter un Partenaire Donneur d'ordre comme Transporteur en cliquant sur sa fiche client et dans la partie Informations et Type.
🏦 Les donneurs d'ordre & adresses de facturation
Sur les pages "Donneurs d'ordres", vous retrouverez les fiches entreprises :
des donneurs d'ordre avec lesquels vous collaborez
les adresses de facturation associées à ces donneurs d'ordre
Chaque fiche donneur d'ordre regroupe 2 onglets :
Un onglet général avec 6 blocs :
Un bloc sur les informations administratives
Un bloc avec l'adresse de facturation où vous pouvez choisir :
d'utiliser l'adresse administrative en adresse de facturation
d'utiliser un autre adresse en adresse de facturation
de rendre cette société non facturable
Un bloc contacts :
Vous y retrouverez vos contacts invités sur le portail web et les contacts de suivis de vos transports.
☝ NB : Les contacts sont rattachés la fiche société et cette entreprise peut avoir plusieurs points logistiques qui lui sont rattachés. Les contacts invités de l'entreprise auront accès aux flux pour lesquels vous avez collaboré pour l'ensemble des points logistiques rattachés à cette fiche entreprise.
Un bloc carte avec l'emplacement du donneur d'ordre
Un bloc avec un lien vers les points logistiques liés à ce donneur d'ordre
Un bloc Notes où les informations sont visibles à la création d'un transport, dans un transport sur la partie Prix et sur les factures.
Un onglet relation de transport : où figurent toutes les relations de transports que vous avez prédéfinies pour ce partenaire.
Qu'est-ce qu'une adresse de facturation ?
Alors que le donneur d’ordre est la société qui a demandé le transport, le client à facturer est la société qui va recevoir la facture.
Dans la plupart des cas, cette adresse sera la même que l’adresse administrative, mais parfois, vous aurez besoin d’une adresse différente.
Pour vous faire gagner du temps, ce champ est complété automatiquement à la création d’un transport si le donneur d’ordre est facturable.
Comment modifie-t-on l'adresse de facturation ?
En cliquant sur le bloc facturation, vous accédez à une interface vous permettant de modifier l'adresse :
Par défaut, l'adresse administrative est reprise en adresse de facturation.
Si l'adresse administrative est modifiée, l'adresse de facturation ne sera pas modifiée automatiquement.
Pourquoi rendre une adresse non facturable ?
Si vous avez besoin de facturer une autre entité que le donneur d'ordre, vous devez rendre le donneur d'ordre non facturable et en créer un nouveau qui lui sera facturable.
Lorsque qu’un donneur d’ordre marqué comme non facturable est utilisé dans un transport, le client à facturer du transport n’est pas rempli automatiquement.
Il est donc nécessaire de choisir un autre client à facturer avant de pouvoir facturer ce transport.
Comment modifier un Client à facturer sur un ordre de transport ?
🚛 Les Transporteurs
Pour chaque transporteur, vous disposez d'une fiche entreprise qui contient 5 blocs :
Un bloc sur les informations administratives
Un bloc qui concerne les contacts :
Vous y retrouverez vos contacts invités sur le portail web et les contacts de suivis de vos transports.
Vous pouvez indiquer quelle fonction a chaque contact et ainsi identifier clairement qui fait quoi chez ce transporteur
un bloc avec un lien vers les adresses d'enlèvement et de livraison liées à ce transporteur
Un bloc qui présente les chiffres clés et les indicateurs de ponctualité du partenaire transporteur, depuis le début de vos relations via Dashdoc
Un bloc Notes où les informations sont visibles à la création d'un transport ou d'une sous-traitance
🏢 Les "Autres sociétés"
Ce sont des sociétés qui sont ni transporteurs ni donneurs d'ordre avec lesquels vous collaborez. Chaque fiche société est composée de 3 blocs :
Un bloc sur les informations administratives
Un bloc contacts :
Vous y retrouverez vos contacts invités sur le portail web et les contacts de suivis de vos transports.
☝ NB : Les contacts sont rattachés la fiche société et cette entreprise peut avoir plusieurs points logistiques qui lui sont rattachés. Les contacts invités de l'entreprise auront accès aux flux pour lesquels vous avez collaboré pour l'ensemble des adresses rattachées à cette fiche entreprise.
Un bloc sur les points logistiques rattachés à cette entreprise (à travers lequel vous pourrez venir modifier les adresses en elles-mêmes, leur géolocalisation, les contacts signataires associés...)
🏭 Les points logistiques
Cette entrée regroupe tous les points logistiques qui ont été utilisés lors de vos transports. Vous pouvez y chercher des adresses par nom d'entreprises auxquelles elles sont rattachées.
Depuis cet onglet, vous pouvez :
Créer/supprimer des points logistiques
Voir les éventuels signataires qui sont rattachés à ce point et qui interviendront lors de la signature de la e-CMR
Voir si des protocoles de sécurité sont attachés via un filtre dédié
Voir si les coordonnées GPS sont vérifiés via un filtre dédié
Voir si des instructions de site sont ajoutées via un filtre dédié
En cliquant sur l'un d'eux, vous accèderez à la fiche dédiée.
Depuis cette fiche, vous pouvez :
Lier le point logistique à un Partenaire
Ajouter les protocoles de sécurité liés au site en question (qui seront envoyés à vos conducteurs)
Ajouter des instructions de sites
Voir le temps moyen passé sur sites
Ajouter le lien vers le site de prise de rendez-vous Dashdoc Flow
Vérifier la géolocalisation de vos adresses
Supprimer cette adresse (à condition qu'elle ne soit pas liée à une société ou que l'entreprise à laquelle elle est liée présente une autre adresse de référence)
Pour en savoir plus, cliquez ici
👨💼L'onglet "Contacts"
L'onglet "Contacts" dans Dashdoc vous permet de retrouver :
vos contacts de suivi transporteurs, donneurs d'ordre ou attachés à un site d'enlèvement et de livraison qui reçoivent les notifications de mails
vos contacts invités sur le portail Dashdoc
🔍 En tapant le nom, prénom, adresse mail ou nom de société d'un contact vous pouvez vérifier ses informations et vérifier le statut d'invitation de ce dernier
Pas encore client ? Si vous souhaitez découvrir notre solution de documents de transport dématérialisés, dites-le-nous ici :