Paso 1: descubrir Dashdoc y comenzar la configuración de su cuenta
Acceder a su cuenta Dashdoc
Inicie sesión en su cuenta Dashdoc a través de este enlace: https://www.dashdoc.eu/app/login/.
Agregue la página a sus favoritos del navegador.
Familiarizarse con el software
Participe en la próxima formación colectiva sobre cómo utilizar Dashdoc a través de este enlace.
Asegúrese de contar con un altavoz para escuchar el audio.
Podrá hacer sus preguntas en el chat y recibirá respuestas en directo.
Configurar su cuenta
Comience a configurar su cuenta desde ahora: información de su empresa, usuarios web, conductores, matrículas, clientes principales…
🎯 Objetivos al finalizar el Paso 1:
Ya se ha conectado a su cuenta Dashdoc.
Ha asistido al webinar de introducción a Dashdoc.
Ha comenzado a configurar su cuenta:
Información de su empresa (dirección, logotipo…).
Añadir usuarios web si es necesario.
Crear conductores y matrículas.
Crear sus clientes principales.
Crear los puntos logísticos más recurrentes.
Paso 2: Crear sus primeros transportes
Si realiza muchos viajes, cree sus transportes desde la aplicación móvil.
Si está en la oficina, cree sus transportes desde su ordenador.
Planifique estos transportes y pruebe la ejecución con algunos conductores piloto:
Si sus conductores realizan relevos o intercambios de remolques a mitad de camino o en su depósito sobre una Orden de Transporte, deberá crear rupturas de carga.
Más información en este articulo : Rupturas de carga en Dashdoc
Para ahorrar tiempo, puede duplicar transportes recurrentes y guardarlos usando plantillas de transporte.
Más información en este articulo : Crear una plantilla de transporte
¿Se cometió un error? No hay problema, siempre puede eliminar, archivar o cancelar sus transportes.
Más información en este articulo : Archivar, Suprimir un transporte
Probar sus primeros transportes
La aplicación móvil
Descargue la aplicación móvil Dashdoc para sus conductores y proporcióneles su código de acceso.
No dude en compartir este video directamente con sus conductores para su formación. -> https://dashdoc-6.wistia.com/medias/e9pw8ctr4s
Caso de la subcontratación
Todo sobre nuestro modulo de subcontratación en este articulo :
Y para una vista rápida de esta función, vea este breve video:
🎯 Objetivos al finalizar el Paso 2:
Ha descargado la aplicación móvil y conectado a sus conductores.
Ha creado, planificado y ejecutado sus primeros transportes.
Sabe crear transportes manualmente o mediante IA.
Conoce cómo crear una ruptura de carga (cambio de conductor o medios en una orden de transporte).
Si subcontrata transportes, ha asistido al webinar sobre subcontratación.
Paso 3: aprender a gestionar los precios de sus transportes
Comprender las funcionalidades de precios
Para un vistazo rápido de esta función, vea este breve video:
Configurar sus productos
Para comenzar a ingresar precios en sus transportes, debe configurar su catálogo de productos con los tipos de IVA correctos.
Si solo realiza transportes con un 21% de IVA y no necesita configuraciones especiales para contabilidad, mantenga la configuración predeterminada.
Ingresar sus primeras tarifas
A partir de ahora, ingrese los precios en los transportes que cree, ya sea manualmente o mediante una tabla tarifaria.
Más información en este articulo :
También es posible ingresar precios en masa para transportes ya completados.
Más información en este articulo :
Puede agregar un recargo de combustible directamente en sus transportes. Para más información.
Más información en este articulo : ¿Qué es el recargo por combustible? / ¿Cómo se calcula?
🎯 Objetivos al finalizar el Paso 3:
Has visto el video sobre como automatizar tus tarifas.
Ha creado sus productos de facturación.
Los transportes que cree ahora tienen un precio (manual o mediante tabla tarifaria).
Todos sus transportes están en Dashdoc y los estados “terminado” están actualizados.
Paso 4: preparar su facturación
Familiarizarse con la facturación
Participe en la próxima formación colectiva sobre facturación en Dashdoc a través de este enlace.
Asegúrese de contar con un altavoz y podrá hacer preguntas en el chat en directo.
Configurar su facturación
Con los conocimientos adquiridos en el webinar de facturación, configure la información de facturación en su cuenta.
Si necesita un repaso, consulte este artículo o vea este video resumen:
Verificar sus transportes
Ahora sabe cómo “controlar” los transportes de semanas anteriores:
🎯 Objetivos al finalizar el Paso 4:
Ha asistido al webinar de facturación.
Ha terminado la configuración de facturación en Dashdoc.
Todos sus transportes están en Dashdoc y los estados “controlado” están actualizados.
Paso 5: primera facturación
Emitir sus primeras facturas
Si necesita un repaso antes de finalizar su primera factura en Dashdoc, este breve video resume lo aprendido la semana anterior.
Si factura otros tipos de servicios, también puede crear facturas sin transporte.
Sus clientes aún no han pagado
Realice un recordatorio de pago.
Notas de crédito / Facturas rectificativas
No se preocupe, en caso de error, puede crear notas de crédito.
Más información en este articulo :
IRPF
🎯 Objetivos al finalizar el Paso 5:
Ha enviado su primera factura mediante Dashdoc.
Sabe crear una nota de crédito.
Sabe facturar otros tipos de servicios (venta de vehículo, almacenamiento, costes de espera…).
Sabe cómo realizar recordatorios de pago.
Último paso: vinculación con contabilidad y perfeccionamiento
Vinculación con contabilidad
Todo lo que necesita saber sobre la integración contable se encuentra en este artículo.
📈 Acceder a reportes analíticos y cifras clave de su empresa
Duración del video: <5 min
📊 Exportar datos para análisis avanzados
🤝 Invitar a sus clientes al portal de invitados Dashdoc
Duración del video: <5 min
🌱 Calcular su huella de carbono
Duración del video: <5 min
Tutoriales Dashdoc
Recuerda que tambien organizamos webinars sobre diferentes temas.
Un momento privilegiado para intercambiar sobre funcionalidades, trucos y responder a sus preguntas.
Para mas información contacta tu jefe de proyecto.
🎯 Objetivos al finalizar el despliegue:
La facturación del mes anterior está completada y enviada a contabilidad.
Domina las funcionalidades avanzadas del software.