Etape 1 : découvrir Dashdoc et commencer le paramétrage de votre compte
Accéder à votre compte Dashdoc
Connectez-vous à votre compte Dashdoc via ce lien : https://www.dashdoc.eu/app/login/
Ajoutez-le dans les favoris de votre navigateur.
Prendre en main le logiciel
Participez à la prochaine formation collective sur la prise en main de Dashdoc via ce lien. Veillez à avoir un haut parleur pour le son.
Vous pourrez poser vos questions dans le chat, nous vous répondrons en direct !
Paramétrer votre compte
Commencez dès maintenant à paramétrer votre compte : informations de votre société, utilisateurs web, conducteurs, plaques, clients principaux...
🎯 Vos objectifs à fin de la 1ère étape :
vous vous êtes déjà connecté à votre compte Dashdoc
vous avez assisté au webinaire sur la prise en main de Dashdoc
vous avez commencé à paramétrer votre compte :
informations de votre société (adresse, logo...)
ajout de vos utilisateurs web si nécessaire
création de vos conducteurs et de vos plaques
création de vos principaux clients
création des points logistiques les plus récurrents
si vous faites du transport IDTF (Qualimat...), vous avez renseigné le code IDTF dans votre compte et activé la spécificité pour chaque plaque concernée.
Etape 2 : tester vos premiers transports
L'application mobile
Faites télécharger l'application mobile Dashdoc à vos conducteurs, et donnez-leur leur code d'accès.
N'hésitez pas à partager cette vidéo directement avec vos conducteurs pour les former !
Créer vos premiers transports
Si vous roulez beaucoup, créez vos transports depuis l'application mobile :
Si vous êtes au bureau, créez vos transports depuis votre ordinateur :
Planifiez ces transports, et testez l'exécution avec quelques conducteurs pilotes :
Si vos conducteurs effectuent des relais ou des échanges de remorques à mi chemin ou sur votre dépôt sur un Ordre de Transport, vous allez devoir créer des ruptures de charge.
Pour gagner du temps, vous pouvez dupliquer vos transports récurrents et les sauvegarder grâce à des modèles de transport.
Une erreur s'est glissée? Pas de problème, vous pouvez toujours supprimer, archiver et annuler vos transports.
Le cas de la sous-traitance
Si vous sous-traitez des transports à d'autres transporteurs,
Assistez à la prochaine formation collective sur la sous-traitance dans Dashdoc, via ce lien.
Veillez à avoir un haut parleur pour le son.
Vous pourrez poser vos questions dans le chat, nous vous répondrons en direct !
Pour un aperçu plus rapide de la fonctionnalité, visionnez cette courte vidéo :
🎯 Vos objectifs à fin de la 2ème étape :
vous avez téléchargé l'application mobile et connecté vos conducteurs
vous avez créé, planifié et exécuté vos premiers transports
vous savez créer vos transports manuellement et grâce à l'IA
vous connaissez la manipulation pour créer une rupture de charge (changement de conducteur ou de moyens sur un ordre de transport)
si vous sous-traitez des transports, vous avez assisté au webinaire sur la sous-traitance
Etape 3 : apprendre à gérer les prix de vos transports
Comprendre les fonctionnalités de prix
Participez à la prochaine formation collective sur les prix dans Dashdoc, via ce lien.
Veillez à avoir un haut parleur pour le son.
Vous pourrez poser vos questions dans le chat, nous vous répondrons en direct !
Pour un aperçu plus rapide de la fonctionnalité, visionnez cette courte vidéo :
Configurer vos produits
Pour commencer à saisir des prix sur vos transports, vous devez paramétrer votre catalogue de produits avec les bons taux de TVA.
Si vous n'avez que des transports à 20% de TVA, et pas de besoins particuliers pour votre comptabilité, conservez le paramétrage par défaut.
Saisir vos premiers tarifs
Désormais, saisissez les prix dans les transports que vous créez, soit manuellement, soit via une grille tarifaire.
Il est possible de saisir en masse des prix sur vos transports déjà terminés, comme expliqué dans cet article.
Vous pouvez également ajouter une surcharge carburant directement sur vos transports. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visionner ce webinar.
🎯 Vos objectifs à fin de la 3ème étape :
vous avez assisté au webinaire sur les prix
vous avez créé vos produits de facturation
les transports que vous créez ont désormais un prix (soit saisi manuellement, soit via une grille tarifaire)
tous vos transports sont désormais dans Dashdoc, et vous êtes à jour sur les statuts "terminé"
Etape 4 : préparer votre facturation
Prendre en main la facturation
Participez à la prochaine formation collective sur la facturation dans Dashdoc, via ce lien.
Veillez à avoir un haut parleur pour le son.
Vous pourrez poser vos questions dans le chat, nous vous répondrons en direct !
Configurer votre facturation
Avec les connaissances acquises lors de votre participation au webinaire facturation, configurez vos informations de facturations dans votre compte.
Si besoin d'un rappel, consultez cet article ou visionnez cette vidéo récap :
Contrôler vos transports
Vous savez désormais "contrôler" les transports des semaines précédentes.
🎯 Vos objectifs à fin de la 4ème étape :
vous avez assisté au webinaire sur la facturation
vous avez terminé le paramétrage de votre facturation dans Dashdoc
tous vos transports sont dans Dashdoc, et vous êtes à jour sur les statuts "contrôlé"
Etape 5 : première facturation
Émettre vos premières factures
Si vous avez besoin d'un rappel avant de finaliser votre première facture dans Dashdoc, cette courte vidéo vous résumera ce que vous avez appris la semaine précédente :
Et, si vous facturez d'autres types de prestations, vous pouvez également créer des factures sans transport.
Vos clients ne vous ont pas encore payé: effectuez une relance.
Les avoirs
Pas de panique, en cas d'erreur, vous pouvez créer des avoirs.
🎯 Vos objectifs à fin de la 5ème étape :
vous avez envoyé votre première facture via Dashdoc
vous savez créer un avoir
vous savez facturer un autre type de prestation (vente de véhicule, stockage, frais d'attente...)
vous savez relancer vos factures
Dernière étape : lien avec la comptabilité et perfectionnement
Lien avec la comptabilité
Tout ce que vous avez besoin de savoir concernant le lien avec la comptabilité se trouve dans cet article.
📈 Accéder aux rapports analytiques et aux chiffres clés de votre entreprise
Temps de vidéo = 4 min
📊 Exporter ses données pour aller plus loin dans ses analyses
Temps de vidéo : < 5 min
🤝 Inviter vos clients sur le portail invité Dashdoc :
Temps de vidéo : < 5 min
🌱 Calculer votre empreinte carbone
Temps de vidéo : < 5 min
Les tutos Dashdoc
Tous les mois, nous organisons un webinaire en ligne qui vous est dédié
Un moment privilégié pour échanger sur des fonctionnalités, astuces et répondre à vos questions !
🎯 Vos objectifs à fin du déploiement :
la facturation du mois précédent est terminée et transmise à la comptabilité
vous maitrisez les fonctionnalités plus avancées du logiciel