Pourquoi utiliser l'auto-facturation dans Dashdoc ?
Séries de numérotation dédiées par transporteur, sans rupture ni doublon
Génération et partage des auto-factures (en masse ou une par une) côté donneur d'ordre
Import direct des auto-factures reçues dans les factures fournisseurs côté transporteur
Intégration native dans les exports comptables standards, sans traitement particulier
Paramétrez les fonctionnalités d'auto-facturation de vos fournisseurs
Depuis votre carnet d'adresses, rendez-vous sur la page de votre fournisseur transporteur.
Dans le cadre dédié à la facturation, cliquez dans "auto-facturation"
En activant l'auto-facturation, différents champs s'affichent afin de paramétrer les conditions établies avec votre partenaire :
délai de paiement par défaut : permet de configurer le calcul automatique de la date d'échéance vis à vis de la date de facture.
Mandat d'auto-facturation : renseigner la date et la référence du mandat établi avec le partenaire
Série de facturation : afin d'identifier les factures émises au nom de votre fournisseur, indiquez la numérotation qui est propre à votre accord et qui sera unique et continue.
Pour bien comprendre la numérotation de facture, rendez-vous ici 👈
Créez une auto-facture pour votre fournisseur / sous-traitant
Méthode #1 - Depuis votre liste d'affrètements
Utilisez les filtres afin de sélectionner les commandes d'un ou plusieurs fournisseurs à auto-facturer
Choisissez ensuite le bouton "associer à une facture d'achat"
puis, "créer une auto-facture"
votre facture brouillon est créée, vous pouvez y accéder en cliquant sur le raccourci qui s'affiche.
Méthode #2 - Depuis le menu facturation d'achats
Choisissez "créer une auto-facture", puis sélectionnez le partenaire à auto-facturer.
Un brouillon de facture vide est créé, vous pouvez y ajouter les commandes à auto-facturer
Poursuivre la personnalisation de la facture d'achat
Ce brouillon se trouve dans le menu facturation d'achats, elle contient les commandes d'affrètement sélectionnées. Il vous reste à compléter le prix, pour cela, cliquez sur "renseigner un prix".
Vous pouvez ensuite choisir de copier les prix des commandes et/ou ajouter manuellement des lignes de prix.
En copiant les prix des commandes d'affrètements, les lignes de prix de chaque commandes apparaissent individuellement.
Si par la suite vous souhaitez enregistrer ces lignes dans votre comptabilité, vous pouvez indiquer le produit de facturation d'achat de votre choix.
En sélectionnant les lignes, des actions en masse apparaissent et vous permettent d'appliquer d'un coup les produits sur chaque ligne. Vous pouvez également choisir de les fusionner.
Enfin, la description de chaque ligne peut être adaptée et personnalisée.
Une fois les prix sauvegardés, le pdf de la facture s'actualise. Au-dessus du pdf, grâce au bouton personnaliser, vous pouvez choisir le moyen de paiement à faire afficher sur la facture ainsi que la langue de la facture.
Le bouton finaliser vous permet de valider définitivement cette facture et sa numérotation. Vous indiquez la date de facture, la date d'échéance est calculée automatiquement grâce aux paramètres définis.
Le pdf est actualisé avec le n° de pièce, la date de facture et la date d'échéance.
Une fois le paiement émis, vous pouvez indiquer la facture comme payée grâce au bouton "marquer payée", en indiquant la date du paiement ainsi que des notes.
La facture s'intègre aux autres factures d'achat et est disponible pour être exportée vers votre comptabilité.
Pour en savoir plus sur l'ensemble des fonctionnalités Dashdoc, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton ci-dessous :