¿Por qué facturar desde Dashdoc?
Para gestionar tus viajes desde la creación hasta la facturación, Dashdoc se conecta con varios programas de facturación (Pennylane, Billit, Sage 100C, etc.).
Para más información sobre cómo conectarte con otras herramientas de facturación, contáctanos.
¿Qué beneficios obtienes?
Ahorro de tiempo ⏱️
Procesos fluidos 🙌
Mejor flujo de caja al facturar inmediatamente después del viaje 🧾
Control sobre la rentabilidad 📊
¿Cómo crear un borrador de factura?
1 - Ve a la pestaña "Mis facturas"
Cuando los transportes están controlados, aparecen en la lista de transportes para facturar.
2 - Usa los filtros
Selecciona los transportes por cliente, fecha, sitios de carga/entrega o etiquetas.
También puedes usar directamente la barra de búsqueda (ej.: buscar por referencia del cliente).
3 - Selecciona los transportes que deseas incluir en el borrador
Marca la casilla a la izquierda de cada transporte.
El importe total de las OT seleccionadas para un mismo cliente se muestra en la parte inferior izquierda.
Haz clic en "Siguiente"
y elige una de las siguientes opciones:
Una factura por OT.
Agrupar las OT en una sola factura.
Añadir las OT seleccionadas a un borrador existente.
Haz clic en "Crear un borrador de factura".
4 - El borrador de la factura aparece en la lista con el estado "borrador".
En la parte inferior de la página, encontrarás una proforma en PDF para descargar.
Si realizas modificaciones en el borrador (añadir líneas de precio, cambiar montos o datos, añadir indexación de combustible), la proforma se actualiza automáticamente.
Personaliza tus facturas
1 - Modifica la información relacionada con la descripción del transporte
Por defecto, estas son las informaciones que aparecen en la factura:
Para transportes de mercancías: | Para transportes en alquiler: |
|
|
Para modificar cada borrador individualmente, despliega los transportes y haz clic en la descripción para editarla libremente.
2 - Personaliza tus modelos de factura
Para aplicar un modelo de descripción a varias facturas, utiliza los modelos de factura haciendo clic en "Personalice".
Gracias a esta funcionalidad, puedes estandarizar tus facturas para varios clientes o de forma individual.
En el borrador de la factura, selecciona el modelo deseado desde la lista desplegable "Plantilla de factura".
3 - Añade líneas o un recargo de combustible
Una vez que hayas añadido los transportes, puedes incluir líneas generales en el borrador:
Añadir líneas totalmente personalizables.
Usar la funcionalidad de "recargo por combustible".
Al añadir una línea personalizable, puedes incluir un nuevo ítem de facturación.
4 - Agrupa líneas de factura
Puedes reagrupar los transportes de una factura en una sola línea mediante el botón:
"Organización de líneas" > "Fusionar".
Los precios de estos transportes se sumarán en esa única línea:
Si un transporte tiene varias líneas de precios, se sumarán.
Para la indexación de combustible, los montos también se sumarán.
⚠️ Atención: Para agrupar las líneas, todas deben tener la misma tasa de IVA y el mismo producto.
Una vez agrupadas, una sola línea "Transporte del mes" representará todos los transportes. Puedes modificar manualmente su descripción.
Cada modificación actualiza automáticamente el borrador en PDF (parte inferior de la página), el cual puedes descargar en cualquier momento para verificarlo antes de finalizar la factura.
Finaliza tus facturas
¿Tu factura está completa? ¿La información de la proforma es correcta?
¡Es hora de finalizarla!
Ve a la página del borrador.
En la parte superior derecha, haz clic en "Marcar como finalizada".
Al hacer clic en "Marcar como finalizada":
⚠️ Tu factura se envía al software de facturación. Es definitiva y no puede ser modificada. Solo una nota de crédito puede anularla contablemente.
Puedes elegir la fecha de facturación en la ventana emergente antes de finalizar.
Una vez finalizada, la factura se crea en el software de facturación. Si usas Dashdoc conectado a Pennylane, encontrarás el PDF de la factura allí.
¡Eso es todo! 👌
Ahora puedes compartir la factura con tu cliente. Para descubrir cómo hacerlo, consulta nuestro artículo sobre el envío de facturas y documentos desde Dashdoc.
¿Aún no eres cliente de Dashdoc?
Si quieres acceder a una demostración y probar el TMS conectado de Dashdoc, contáctanos aquí.