¿Por qué facturar desde Dashdoc?
Ahorro de tiempo ⏱️
Procesos fluidos 🙌
Mejor flujo de caja al facturar inmediatamente después del viaje 🧾
Control sobre la rentabilidad 📊
¿Tus transportes están terminados? Es hora de controlarlos. Esta etapa es imprescindible para enviar tus transportes a facturación, ya que te permite hacer una última verificación de la información del transporte (documentos, peso, precio...). Para saber cómo controlar tus transportes, consulta este artículo. |
Prepare sus facturas en borrador (proforma)
☝️ Antes de facturar, tenga en cuenta:
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¿Cómo crear un borrador de factura?
1 - Ve a la pestaña "Facturación" > "Facturación de ventas"
Cuando los transportes están controlados, aparecen en la lista de transportes a facturar.
2 - Usa los filtros
Selecciona los transportes por cliente, fecha, sitios de carga/entrega o etiquetas.
También puedes usar directamente la barra de búsqueda (ej.: buscar por referencia del cliente).
3 - Selecciona los transportes que deseas incluir en el borrador
Marca la casilla a la izquierda de cada transporte.
El importe total de las OT seleccionadas para un mismo cliente se muestra en la parte inferior izquierda.
Haz clic en "Siguiente"
y elige una de las siguientes opciones:
Una factura por OT "Desagrupar por Transportes"
Agrupar las OT en una sola factura. Selecciona directamente "Crear borrador de factura"
Añadir las OT seleccionadas a un borrador existente. "Añadir a una factura existente"
"Eliminar del borrador de factura" para cancelar el borrador.
Haz clic en "Crear un borrador de factura".
4 - El borrador de la factura aparece en la lista con el estado "borrador".
En la parte inferior de la página, encontrarás una proforma en PDF para descargar.
Si realizas modificaciones en el borrador (añadir líneas de precio, cambiar montos o datos, añadir indexación de combustible), la proforma se actualiza automáticamente.
⚠️ Ya no puede modificar el transporte una vez que se ha utilizado en un borrador de factura. |
Si necesita eliminar un transporte de un borrador o modificar la referencia o el precio de un transporte, debe eliminarlo del borrador:
El transporte vuelve entonces al conjunto de transportes a facturar, con el estado "Controlado".
Personaliza tus facturas
1 - Modifica la información relacionada con la descripción del transporte
Por defecto, estas son las informaciones que aparecen en la factura:
Para transportes de mercancías: | Para transportes en alquiler: |
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Para modificar la descripción de un transporte manualmente, pasa el cursor sobre la línea del transporte y haz clic en el lápiz.
A continuación, puedes modificar el campo de descripción libremente.
2 - Personaliza tus modelos de factura
¿Quieres personalizar la descripción de tus transportes en las facturas para adaptarlas a las expectativas de tus clientes? ¡Utiliza las plantillas de factura!
Esta funcionalidad te permite automatizar y estandarizar tus facturas, ya sea para varios clientes o de forma individual para cada cliente. Para saber cómo configurar plantillas de factura: ¡haz clic aquí! |
Para aplicar o modificar la plantilla de factura que se utiliza en tu borrador, haz clic en el botón "Personalice".
Haz clic en el menú desplegable "Plantillas de factura" y selecciona la plantilla deseada.
Hay otras opciones de personalización disponibles:
El RIB (datos bancarios)
El idioma del PDF
La visualización del recargo de combustible: una línea por transporte o una línea al pie de la factura
La visualización de la huella de carbono
¡Estas opciones de personalización se guardan por cliente!
3 - Añade líneas de facturación o un recargo de combustible
Una vez que hayas añadido los transportes, puedes incluir líneas generales en el borrador:
Añadir líneas totalmente personalizables.
Usar la funcionalidad de "recargo por combustible".
Añadir una línea de texto.
Al añadir una línea personalizable, puedes incluir un nuevo artículo de facturación.
4 - Agrupa líneas de factura
Puede elegir agrupar o fusionar las líneas de su factura según diferentes criterios:
Agrupar:
"Organización de líneas" > "Grupo".
Los transportes se agruparán en su factura según el criterio elegido. El número de transportes, la tarifa y el peso se suman en esa línea:
Los precios de estos transportes se sumarán en esa única línea:
Si un transporte tiene varias líneas de precios, se sumarán.
Para la indexación de combustible, los montos también se sumarán.
Fusionar:
"Organización de líneas" > "Fusionar".
Los transportes se fusionarán en una sola línea según el criterio elegido. Si selecciona "Una sola línea", todos los transportes del borrador se fusionarán en una línea.
⚠️ Atención: Para fusionar las líneas, todas deben tener la misma tasa de IVA y el mismo producto.
Una vez agrupadas, una sola línea "Transporte del mes" representará todos los transportes. Puedes modificar manualmente su descripción.
Cada modificación actualiza automáticamente el borrador en PDF (parte inferior de la página), el cual puedes descargar en cualquier momento para verificarlo antes de finalizar la factura.
Finaliza tus facturas
¿Tu factura está completa? ¿La información de la proforma es correcta?
¡Es hora de finalizarla!
Ve a la página del borrador.
En la parte superior derecha, haz clic en "Finalizar".
Al hacer clic en "Finalizar" la factura:
Por defecto, la fecha de facturación corresponde a la fecha actual, pero puedes modificarla. La fecha de vencimiento se calcula automáticamente a 30 días, aunque también se puede personalizar.
⚠️ Al hacer clic en "Finalizar la factura", confirmas definitivamente tu factura.
Solo la emisión de una nota de crédito permite cancelar la factura desde el punto de vista contable.
¡Eso es todo! 👌
Ahora puedes compartir la factura con tu cliente.
Para saber cómo compartir la factura y sus documentos desde Dashdoc, haz clic aquí.
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