¿Tus clientes tienen requisitos específicos sobre el formato de tus facturas?
¿Necesitas organizar tus facturas de una forma concreta?
Aquí encontrarás todos los parámetros de personalización disponibles en Dashdoc Facturación. ✏️
Dashdoc Facturación ofrece varias opciones para ayudarte a ajustar y organizar el contenido de tus facturas:
Descubre las plantillas de factura
Personaliza tus fechas de vencimiento
Fusiona todas las líneas de precio
Agrupa o fusiona las líneas de precio según un criterio
Plantillas de factura
Esta funcionalidad te permite personalizar las descripciones de cada transporte en la factura.
Al crear una plantilla de factura, puedes seleccionar los datos de los transportes que quieres mostrar en el documento final.
Por ejemplo: si cada uno de tus transportes contiene el número de pedido del cliente en el campo "referencia del cargador", puedes elegir mostrar este campo para cada transporte de la factura.
Gracias a esta funcionalidad, puedes unificar tus facturas para varios clientes a la vez o de forma individual para cada cliente.
Para aplicar una plantilla a tu factura en borrador, utiliza la lista desplegable "Plantillas de factura" y selecciona la plantilla que quieras.
Para aprender a crear una plantilla de factura, consulta el siguiente artículo:
👉 Saber cómo crear una plantilla de factura en Dashdoc
Personaliza tus fechas de vencimiento
En Dashdoc, puedes definir plazos de pago específicos para cada uno de tus colaboradores. Para ello, abre el detalle de la ficha de cliente del colaborador > haz clic en "Facturación" > y después en "Plazo de pago predeterminado":
Configura entonces los diferentes plazos de pago por cliente (20, 30, 40 días...).
Al finalizar una factura, Dashdoc calculará automáticamente la fecha de vencimiento. Si es necesario, puedes modificarla manualmente:
Fusiona todas las líneas de precio
¿Tus clientes no necesitan ver todas las líneas de precio en la factura?
¡Elige fusionarlas en una sola!
Gracias al botón específico "Fusionar por", puedes convertir varias líneas de precio en una única línea. Tus líneas se agruparán en una sola con la descripción "Transportes del mes".
Esta descripción se puede personalizar si quieres añadir más detalles.
Agrupa o fusiona las líneas de precio según un criterio
Descubre cómo organizar tus líneas de precio en la factura según un criterio específico.
Los criterios de agrupación o fusión disponibles son los siguientes:
conductor
matrícula del vehículo tractor
matrícula del remolque
lugar de carga y lugar de descarga
lugar de carga
lugar de descarga
referencia del cargador
referencia del transportista
precio unitario
descripción
mercancía
fecha (creación, carga o entrega)
❓ Agrupar o fusionar: ¿qué elegir?
💡 La agrupación permite mostrar subtotales de cantidades y precios, así como aplicar la plantilla de factura. Al agrupar, reorganizas la factura mostrando la máxima cantidad de información posible a tu cliente.
💡 La fusión también permite reorganizar la factura y ahorrar espacio: ¡tus líneas de precio se agrupan en una única línea!
👉 ¿Cómo queda la factura cuando fusiono?
Al fusionar, la descripción de la línea toma el nombre del criterio seleccionado:
Para los lugares de carga y entrega, se muestra el nombre de la dirección y la ciudad.
Para las referencias, solo se muestra la primera referencia.
La cantidad facturada se actualizará con la suma de las cantidades de los transportes fusionados.
Ejemplos:
Fusiono 3 transportes facturados a tanto alzado: la cantidad mostrará "3".
Fusiono 3 transportes de 30 toneladas cada uno, facturados por peso: la cantidad mostrará "90 t".
El precio unitario se muestra cuando los transportes fusionados tienen el mismo precio unitario. Si el precio unitario es diferente, no se mostrará.
👉 ¿Cómo queda la factura cuando agrupo?
Al agrupar, se muestra una nueva línea con:
título del grupo;
número de transportes agrupados;
subtotal del precio.
Dentro del grupo, cada transporte sigue siendo visible y la plantilla de factura continúa aplicándose.
Ejemplo: la siguiente factura contiene 3 transportes agrupados según el criterio: sitio de recogida y sitio de entrega.
👉 Los transportes se ordenan por fecha de entrega (real, planificada o solicitada).
¿Por qué no he podido fusionar?
Si las líneas de precio incluidas en la factura tienen diferentes tipos de IVA, las líneas no se fusionarán. Un mensaje amarillo te lo indicará.
También puede ocurrir que tus transportes no cumplan completamente el criterio seleccionado.
Después de la fusión, un aviso amarillo te indicará si algunas líneas han quedado excluidas.
Ejemplo: un transporte ha tenido una ruptura de carga, ha tenido dos conductores o se le han asignado dos matrículas diferentes.
¿Qué impacto tiene en la exportación contable?
La personalización de las líneas de la factura solo tiene un impacto visual y no afecta a la exportación contable.
Cada línea de precio conservará el código contable asignado para poder importarse correctamente en el sistema contable.
¿Todavía no eres cliente? Si quieres acceder a una demostración y probar el TMS conectado de Dashdoc, indícanoslo aquí: