Crear una nueva plantilla
Para crear una plantilla de factura, ve a los ajustes de tu cuenta > "Plantillas de factura" > "+ Añadir una plantilla":
Después, asigna un nombre y elige los clientes vinculados a esta plantilla:
Descripción de la plantilla:
Puedes añadir diferentes campos variables relacionados con: Dashdoc, la recogida, la entrega, la mercancía o los medios.
Solo tienes que escribir tu texto en la descripción y luego seleccionar las variables que desees.
La vista previa de tu descripción aparecerá a la derecha con datos de ejemplo:
Luego, haz clic en "Guardar" para crear tu plantilla.
¿Tienes transportes complejos (por ejemplo: A > B, C, D)?
¡Usa la vista previa dedicada para personalizar la descripción en este tipo de transportes!
También puedes elegir mostrar solo la primera y la última actividad del transporte.
Gestión de plantillas
Tu nueva plantilla aparecerá en "Plantillas de facturas". Podrás modificarla, duplicarla o eliminarla.
Usar una plantilla
Una vez creado tu borrador de factura, puedes seleccionar la plantilla que prefieras desde el apartado "Personalizar":
Luego, selecciona la plantilla que desees:
Recordatorio: Solo se mostrarán las plantillas asociadas al cliente de esta factura.
Si lo necesitas, puedes consultar nuestro artículo: Crear una factura en Dashdoc.
Cuando selecciones tu plantilla, la descripción de todos los transportes de tu factura se actualizará automáticamente.
