ℹ️ En resumen
Factura tus transportes directamente desde Dashdoc, en cuanto se hayan terminado y verificado. Primero creas un borrador que podrás modificar y finalizar. Todo en tan solo unos minutos.
¿Cómo facturar? Vídeo:
Antes de empezar
Tus transportes deben tener el estado "Verificado". Consulta "Controla tus transportes en Dashdoc"
Tu rol debe darte acceso a la facturación. El rol de "operador" por sí solo no lo permite: pide al administrador de tu cuenta que modifique tu rol.
Si estás conectado a un programa de facturación externo (Pennylane, Billit…), el borrador se prepara en Dashdoc. Solo se envía al otro programa una vez finalizada la factura.
Prepara tus facturas provisionales (proforma)
☝️ Antes de facturar, ten en cuenta:
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Paso 1: Seleccionar los transportes que se van a facturar
Guía: Facturación de ventas > Transportes a facturar
Los transportes verificados aparecen en el panel de transportes a facturar, a la derecha de la pantalla.
2 - Usa los filtros
Selecciona los transportes por cliente, fecha, sitios de carga/entrega o etiquetas.
También puedes usar directamente la barra de búsqueda (ej.: buscar por referencia del cliente).
3 - Selecciona los transportes que deseas incluir en el borrador
Marca la casilla a la izquierda de cada transporte.
El importe total de los transportes seleccionados para un mismo cliente se muestra en la parte inferior izquierda.
Haz clic en "Siguiente"
Paso 2: Crear el borrador de la factura
Antes de validar, puedes:
Crear una factura por transporte con "Desagrupar por Transportes"
Añadir los transportes a un borrador existente con "Añadir a una factura existente"
Haz click en "Eliminar del borrador de factura" para anular el borrador.
A continuación, haz clic en "Crear borrador de factura"
La factura aparecerá con el estado "Borrador" en la lista de facturas. Al final de la página habrá un PDF proforma disponible. Este se irá actualizando cada vez que hagas un cambio.
Paso 3: Completar y revisar el borrador
Desde la página del borrador, puedes:
Añadir un nuevo transporte
Haz clic en "Añadir pedidos"
En un panel lateral se mostrarán los pedidos que también hay que facturar a ese mismo cliente. Podrás seleccionarlos y confirmar la selección.
Modificar el precio de un transporte
Sin eliminarlo del borrador: desde la página del transporte, desde la página de la factura: pasa el cursor por encima de la línea y haz clic en la etiqueta, o de forma masiva desde la lista de transportes.
Modificar la descripción de una línea
Pasa el cursor por encima de la línea y, a continuación, haz clic en el lápiz. Modifica la información tal y como quieras que aparezca.
Esta es la información que aparece en la factura:
Para transportes de mercancías: | Para transportes en alquiler: |
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Añadir una línea
Tienes tres opciones:
Añadir una línea de factura para facturar un servicio adicional, además de los transportes que figuran en el borrador
Añadir o actualizar el recargo por combustible:
Añadir una línea de texto manualmente
Agrupar o fusionar líneas
Agrupa los transportes según un criterio (se suman la cantidad, el importe y el peso) o fusiónalos en una sola línea 👉 ¡Consulta "Personaliza tus facturas"!
Personalizar la factura
Plantilla de factura, datos bancarios, idioma del PDF, visualización del recargo por combustible y de la huella de carbono. Estas opciones se guardan por cliente. 👉 ¡Consulta "Personaliza tus facturas"!
ℹ️ En cuanto realices cualquier modificación en el borrador (ya sea añadir líneas de precios, modificar datos o añadir el recargo por combustible), la proforma se actualizará automáticamente.
Paso 4: Finalizar la factura
Comprueba el PDF proforma
En la esquina superior derecha, haz clic en "Finalizar".
¡Una factura finalizada ya no se puede modificar!
En caso de error o modificación, habrá que crear una nota de crédito para corregirla.
3. Comprueba la fecha de facturación. Por defecto, la fecha de facturación corresponderá a la fecha actual, pero puedes modificarla. La fecha de vencimiento se calcula automáticamente a 30 días, y también se puede personalizar.
4. Confirma haciendo clic en "Finalizar"
¡Una vez finalizada, la factura recibirá su número definitivo y podrás compartirla con tu cliente!
Descubre cómo hacerlo: 👉 Compartir tus facturas y documentos
⛔ Lo que no se puede hacer
Modificar o eliminar una factura ya finalizada: crea una nota de crédito para anularla en contabilidad.
Al hacer clic en "Finalizar la factura", confirmas definitivamente tu factura.
Solo la emisión de una nota de crédito permite cancelar la factura desde el punto de vista contable.
¡Eso es todo! 👌
Para gestionar tus transportes, desde el registro hasta la facturación, Dashdoc está integrado con varios programas de facturación (Pennylane, Billit, Sage 100C, etc.).
Si quieres saber más sobre la integración con otras herramientas de facturación, ponte en contacto con nosotros.