El libro de direcciones de Dashdoc se divide en tres categorías: Socios, Puntos logísticos y Contactos.
Desde la libreta de direcciones podrás:
Crear nuevas empresas socias (ordenantes, clientes a facturar, transportistas…)
Modificar información relacionada con empresas socias (dirección de facturación…)
Crear e invitar contactos de seguimiento para que sigan los transportes desde su portal invitado
Añadir protocolos de seguridad asociados a los puntos logísticos
Gestionar tus firmantes
🤝 Socios
En esta categoría encontrarás tus ordenantes, tus transportistas y las empresas asociadas únicamente a puntos logísticos.
Puedes filtrar y crear una vista para encontrar fácilmente tus filtros recurrentes :
Puedes añadir un socio ordenante como transportista haciendo clic en su ficha cliente y en la parte de Información y Tipo.
📎 Añadir documentos a un socio
Ahora puedes cargar documentos directamente en la ficha de un socio (transportista, cliente, subcontratado, etc.).
Esto te permite centralizar en un solo lugar documentos esenciales como un extracto registral, una tabla tarifaria, un contrato o una ficha de información del cliente.
Todos los documentos son accesibles desde una pestaña Documentos en la ficha del socio y solo visibles para los usuarios de tu empresa.
Se acabó buscar en emails o herramientas externas: simplemente enriquece la ficha del socio para facilitar la incorporación, las auditorías o el seguimiento diario.
🏦 Ordenantes y direcciones de facturación
En la página “Ordenantes” encontrarás las fichas de las empresas:
Con las que colaboras como ordenantes
Y sus direcciones de facturación asociadas
Cada ficha de ordenante contendra 2 pestañas:
Una pestaña general con 7 bloques:
Información administrativa
Dirección de facturación, donde puedes elegir:
usar la dirección administrativa como dirección de facturación
usar otra dirección como dirección de facturación
marcar la empresa como no facturable
Contactos:
Aquí encontrarás tus contactos invitados al portal web y los contactos de seguimiento de los transportes
☝Nota: Los contactos están vinculados a la ficha de la empresa, que puede tener varios puntos logísticos asociados. Los contactos invitados tendrán acceso a todos los flujos ligados a los puntos logísticos de esa empresa.
Mapa con la ubicación del ordenante
Enlace a los puntos logísticos asociados a este ordenante
Notas
Etiqueta
Una pestaña, relación de transporte; aquí figuran todas las relaciones de transporte que hayas predefinido para este socio
¿Qué es una dirección de facturación?
Mientras que el ordenante es la empresa que solicita el transporte, el cliente a facturar es la empresa que recibirá la factura.
Normalmente será la misma dirección que la administrativa, pero en algunos casos puede ser diferente.
Para ahorrarte tiempo, este campo se completa automáticamente al crear un transporte si el ordenante es facturable.
¿Cómo modificar la dirección de facturación?
Haciendo clic en el bloque de facturación accederás a una interfaz donde podrás modificar la dirección :
Por defecto, la dirección administrativa se utiliza como dirección de facturación.
Si la dirección administrativa es modificada, la dirección de facturación no se actualizará automáticamente.
Puedes desmarcar este parámetro y añadir una dirección personalizada :
💡 Esta dirección aparecerá más adelante en el PDF de tu factura
¿Por qué marcar una empresa como no facturable?
Si necesitas facturar a otra entidad distinta del ordenante, debes marcar el ordenante como no facturable y crear una nueva entidad que sí lo sea.
Cuando un ordenante no facturable se utiliza en un transporte, el campo cliente a facturar no se rellena automáticamente.
Por tanto, deberás seleccionar manualmente un cliente a facturar antes de poder generar la factura.
🚛 Los Transportistas
Cada transportista tiene una ficha con 5 bloques:
Información administrativa
Contactos:
Aquí encontrarás los contactos invitados al portal web y los contactos de seguimiento.
Puedes indicar la función de cada contacto para identificar claramente quién hace qué dentro del transportista.
Enlace a direcciones de carga y descarga asociadas al transportista
Indicadores clave y puntualidad del transportista desde el inicio de vuestra colaboración en Dashdoc
Notas visibles al crear un transporte o subcontratación
🏢 Las "Otras Empresas"
Estas son empresas con las que colaboras pero que no son ni transportistas ni ordenantes. Cada ficha contiene 3 bloques:
Información administrativa
Contactos (invitados y de seguimiento)
Allí encontrará sus contactos invitados en el portal web y los contactos de seguimiento de sus transportes.
☝Nota: Los contactos están vinculados a la ficha de la empresa, y esta empresa puede tener varios puntos logísticos asociados. Los contactos invitados de la empresa tendrán acceso a los flujos en los que hayas colaborado para todas las direcciones vinculadas a dicha ficha de empresa.
Puntos logísticos asociados (donde podrás modificar direcciones, geolocalización, contactos firmantes, etc.)
🏭 Puntos logisticos
Esta sección reúne todos los puntos logísticos utilizados en tus transportes.
Puedes buscar direcciones por el nombre de la empresa a la que están asociadas.
Desde este apartado puedes:
Crear o eliminar puntos logísticos
Ver los firmantes vinculados (que firmarán la e-CMR)
Ver si hay protocolos de seguridad asociados
Ver si las coordenadas GPS están verificadas
Ver si existen instrucciones de sitio
Al hacer clic en uno, accederás a su ficha.
Desde allí podrás:
Asociarlo a un socio
Añadir protocolos de seguridad
Añadir instrucciones de sitio
Consultar el tiempo medio pasado en el sitio
Añadir el enlace de reserva del sitio (Dashdoc Flow)
Verificar la geolocalizacion
Eliminar la dirección (si no está vinculada o si existe otra dirección de referencia)
👨💼La pestaña "Contactos"
La pestaña Contactos en Dashdoc te permite ver:
Tus contactos de seguimiento (transportistas, ordenantes o asociados a puntos logísticos)
Tus contactos invitados al portal Dashdoc
🔍Buscando por nombre, apellido, email o empresa, puedes verificar su información y el estado de su invitación.
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