¿Por qué invitar a tus socios?
Ahorra tiempo, tus socios pueden seguir los transportes, recuperar los documentos y hacer pedidos de forma autónoma
Mejora la calidad del servicio
📨 Dar acceso al portal de invitados de Dashdoc
¿A quién puedo dar acceso a un portal de invitados?
Puedes dar acceso a un portal de invitados:
a tus ordonantes (seguimiento de los transportes, entrada de pedidos, recuperación de documentos,...)
a tus transportistas (si tienes el TMS de fletamento: realización de los transportes fletados, transmisión de documentos, recuperación de elementos para facturación,...)
para los sitios de recogida y/o de descarga (recuperación de los documentos de transporte, seguimiento de los pedidos,...)
Tus socios tendrán acceso a un portal dedicado en el que podrán seguir todos los transportes en los que colaboras con ellos.
Invitar a un contacto desde la libreta de direcciones:
Ve a la ficha compañía de la empresa que deseas invitar (Menú > Libreta de direcciones > Shipper, transportistas u otras compañías)
Selecciona o crea el contacto a quien deseas dar acceso al portal de invitado de la compañía asociada.
Para crear un contacto:
Haz clic en "Nuevo contacto"
Introduce la dirección de correo electrónico
Guarda.
Invita al contacto elegido haciendo clic en "Invitar"
4. El contacto recibe un correo electrónico con un enlace para crear su cuenta y su contraseña.
Accede a su portal cliente
El nombre del socio aparece en la parte superior de su pantalla y ve claramente qué compañía lo ha invitado
Puede encontrar todos los transportes en los que está involucrado
En Fletamento: si es un ordonante o sitio de carga / descarga
En Transportes: si es un transportista que has invitado para que realice los pedidos que le has asignado
El intercambio de datos está activado, ¡puedes colaborar! 🎊 🎉
☝ NB : Estos contactos están vinculados a la ficha de la compañía y la empresa puede tener varias direcciones de recogida y de entrega asociadas. Los contactos invitados de la compañía tendrán acceso a los flujos para los cuales has colaborado para todas las direcciones vinculadas a esta ficha de empresa.
Invitar a un contacto desde un transporte:
Desde cada transporte, ahora puedes consultar quién tiene acceso a este transporte desde su cuenta invitada:
1. Haz clic en "Compartir" en la parte superior derecha de tu pantalla
2. Visualiza quién tiene acceso a este transporte desde su cuenta de invitado
3. Si las personas deseadas no tienen acceso, ¡invítalas!
📇 Seguir el estado de tus invitaciones enviadas:
¿Cómo saber si una empresa ya tiene sus accesos Dashdoc?
Dirígete a tu libreta de direcciones:
Desde la Libreta de direcciones, en la pestaña "Ordonantes", "Transportistas" u "Otras compañías"
Usa el filtro "estado de invitación", y selecciona entre los 3 estados propuestos en Dashdoc:
Inscrito en Dashdoc (la compañía ya forma parte de la red Dashdoc)
En espera (has enviado al menos una invitación a un contacto de la compañía, esta invitación aún no ha sido aceptada)
No invitado (ninguno de los contactos de la compañía ha sido invitado al portal de invitados)
¿Cómo saber si tu contacto ya está invitado en Dashdoc?
Ve a la pestaña "Contactos" del menú principal
Busca tu contacto (nombre, dirección de correo,...)
Su nombre se muestra junto con la empresa a la que está vinculado y el estado de su invitación, si no está invitado, ¡invítalo!
📫 Reenviar una invitación
Si el contacto no ha recibido o aceptado la invitación, ¡puedes reenviarla!
Haz clic en el botón "reenviar la invitación" al lado del nombre del contacto
Puedes enviarla por correo electrónico o copiar el enlace de invitación desde la plataforma web para enviarlo por otro medio.
Cuando la invitación es aceptada por tu cliente, se indica "Activado" al lado del nombre del contacto
🚮 Modificar o suprimir un contacto
Puedes modificar un contacto, siempre que este no haya sido invitado
☝️ Una vez que el contacto ha aceptado la invitación y ha activado su cuenta, ya no puedes modificar sus datos.
En este caso:
Suprime el contacto
Créalo con la información correcta
Envíale la invitación
A tener en cuenta : Cuando suprimes un contacto, su cuenta se desactiva.
❓Mi invitado no recibe sus transportes en su portal, ¿qué hacer?
Busca tu contacto en la pestaña "contactos"
Verifica la dirección de correo electrónico de tu contacto, si es correcta, pasa al siguiente paso
Verifica la compañía a la que está asociado
⚠ Atención a verificar bien la ortografía de la compañía, puede haber duplicados en tu libreta de direcciones.
ej: si tu contacto está asociado a la compañía "Dashdoc" y no a "dashdoc" no tendrá acceso a los transportes realizados con la compañía "dashdoc" con una d minúscula
Verifica el estado de su invitación, ¿tiene acceso a su portal de invitado?
Si la dirección de correo electrónico de mi contacto es correcta y está vinculado a la compañía adecuada,
👉 Contacto al soporte de Dashdoc
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