Les modèles de facture - Vidéo
Créer un nouveau modèle
Pour créer un modèle de facture, il faut vous rendre dans les paramètres de votre compte > "Modèles de factures" > "+ Ajouter un modèle" :
Il faut ensuite donner un nom et choisir les donneurs d'ordres reliés à ce modèle :
Description du modèle
Vous pouvez ajouter différents champs variables relatifs à : Dashdoc, l'enlèvement, la livraison, les marchandises ou les moyens.
Il suffit de taper votre texte dans la description puis aller chercher les variables qui vous intéressent sur la droite.
L'aperçu de votre future description s'affichera juste en dessous avec des données d'exemple :
Vous pouvez ensuite cliquer sur "Confirmer" pour créer votre modèle !
Gestion des modèles
Votre nouveau modèle va apparaître dans "Modèles de factures", il est possible de le modifier, de le dupliquer ou de le supprimer :
Utiliser un modèle
Une fois votre brouillon de facture créé, vous sélectionnerez le modèle de votre choix ici :
Pour rappel : ce sont les modèles associés au client de cette facture qui seront affichés.
Si besoin, vous pouvez vous référer à notre article : Créer une facture dans Dashdoc
Lorsque vous aurez sélectionné votre modèle, cela modifiera automatiquement la description de tous les transports de votre facture :
Pas encore client ? Si vous souhaitez avoir accès à une démo et l’essai du TMS connecté Dashdoc, dites-le-nous ici :