ℹ️ En bref
Un modèle de facture définit le texte affiché sur chaque ligne de transport : références, lieux, dates, marchandises, véhicule. Vous l’associez à un ou plusieurs clients, puis vous l’appliquez à leurs factures. Comptez 5 minutes pour créer un modèle.
Avant de commencer
Votre rôle doit donner accès à la facturation.
Les clients à associer au modèle doivent exister dans votre Carnet d’adresses.
Les modèles de facture - Vidéo
Étape 1 : Créer le modèle
Paramètres > Facturation et devis > Modèles de factures
Cliquez sur « + Ajouter un modèle ».
Saisissez le nom du modèle.
Choisissez les clients à facturer qui utiliseront ce modèle.
Étape 2 : Rédiger la description des lignes
La description est le texte affiché sur chaque ligne de transport de la facture.
Tapez votre texte dans le champ Description.
Insérez les variables souhaitées. Elles sont classées par famille : Dashdoc, enlèvement, livraison, marchandises, moyens.
Vérifiez le résultat dans l’aperçu à droite. Il s’affiche avec des données d’exemple.
Vous pouvez ensuite cliquer sur "Enregistrer" pour créer votre modèle !
💡 Astuce
Si votre client rapproche vos factures de ses commandes, ajoutez la variable
« Référence donneur d’ordre » en début de description.
Étape 3 : Adapter la description aux transports complexes
Pour un transport à plusieurs étapes (exemple : A > B, C, D) :
Ouvrez l’aperçu dédié aux transports complexes.
"Aperçu d'un transport A --> B, C, D"Ajustez la description si besoin.
Si vous le souhaitez, choisissez d’afficher uniquement la première et la dernière activité du transport. (Encadré sur la capture)
Cliquez sur « Enregistrer ».
Étape 4 : Gérer vos modèles
Paramètres > Configuration de la facturation > Modèles de factures
Depuis la liste, vous pouvez :
Modifier un modèle ;
Dupliquer un modèle, pour en créer un proche rapidement ;
Supprimer un modèle.
Étape 5 : Appliquer le modèle sur une facture
Ouvrez votre brouillon de facture.
Cliquez sur « Personnaliser ».
Dans la liste « Modèles de facture », choisissez le modèle.
La description de tous les transports de la facture est mise à jour. Le choix est enregistré pour ce client et s’applique à ses prochaines factures.
👉 Pour les autres options (RIB, langue, regroupement des lignes), consultez Personnaliser le contenu de vos factures.
⛔ Ce qui n’est pas possible
Appliquer un modèle à une facture finalisée : créez un avoir, puis une nouvelle facture.
Choisir un modèle qui n’est pas associé au client de la facture : ajoutez d’abord ce client au modèle (étape 1).
Ça ne marche pas ?
Mon modèle n’apparaît pas dans la liste du brouillon
Mon modèle n’apparaît pas dans la liste du brouillon
Cause : seuls les modèles associés au client de la facture sont proposés.
Solution : ouvrez le modèle et ajoutez ce client dans les donneurs d’ordre.
Une variable s’affiche vide sur la facture
Une variable s’affiche vide sur la facture
Cause : l’information n’est pas renseignée dans le transport. (Pour les dates, vérifiez le type de date sélectionné dans votre modèle : date réelle, date prévue, etc.)
Solution : complétez le transport, puis rouvrez le brouillon de facture.