🕦 Gagnez du temps : Automatisez les tâches répétitives pour vous concentrer sur les missions à plus forte valeur ajoutée
🧑💻 Personnalisez vos processus : Configurez Dashdoc pour qu'il fonctionne selon vos règles métier spécifiques
❌ Réduisez les erreurs : Les automatisations exécutent les actions de manière cohérente et fiable
💻 Qu'est-ce que Dashdoc Agents ?
Dashdoc Agents est une solution d'automatisation qui vous permet de créer des flux de travail automatisés au sein de Dashdoc.
Vous combinez des déclencheurs (événements), des conditions (filtres) et des actions pour automatiser vos processus métier.
Chaque automatisation fonctionne selon le principe :
🔔 Quand [un événement se produit] + ✅ Si [des conditions sont remplies] → ⚡ Alors [une action est déclenchée automatiquement]
⚙️ Créer votre première automatisation
Accéder à Dashdoc Agents
Connectez-vous à votre compte Dashdoc
Accédez à l’application Agents depuis votre interface via l’icône située en haut à droite, à gauche du point d’interrogation ; en cliquant dessus, l’application s’ouvrira dans une nouvelle page dans un nouvel onglet.
2. Configurer votre automatisation
Cliquez sur Créer une nouvelle automatisation
Définir le déclencheur
2. Cliquez sur « Ajouter un déclencheur », puis sélectionnez l’événement qui lancera l’automatisation.
Exemple : quand un transport est créé et que je suis le transporteur…
Déclencheurs disponibles actuellement :
Chargement/Déchargement : Se déclenche quand une activité est terminée
Transport : Se déclenche lorsqu'un un transport est annulé, confirmé, créé, refusé, terminé
Selon un planning : Se déclenche selon une période particulière (tous les jours, heures,semaines)
E-mail : Se déclenche quand un e-mail est reçu
Ajouter des conditions
3. Affinez quand l'automatisation doit s'exécuter en ajoutant des filtres basés sur plusieurs critères.
Vous pouvez combiner plusieurs conditions. Toutes doivent être remplies pour que l'automatisation s'exécute.
Définir l'action
4. Cliquez sur « Ajouter une action », puis choisissez ce qui doit se produire automatiquement.
Actions disponibles :
Agent : écrivez ce que l’agent doit faire lorsque cette action est déclenchée.
Ajouter un libellé : Ajoutez automatiquement un libellé à l'ordre de transport
Créer une facture vierge
Créer un PDF de l'ordre
Envoyer un mail
Envoyer un sms (re facturation de 0,7 centimes par sms envoyé)
Mettre à jour le statut
3. Sauvegarder et activer
Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder votre automatisation
Utilisez le bouton de bascule pour activer l'automatisation
Une fois activée, l'automatisation s'exécutera automatiquement selon vos paramètres
⚠️ Bon à savoir : Vous pouvez sauvegarder une automatisation incomplète comme brouillon, mais vous ne pouvez l'activer que si elle contient au minimum un déclencheur et une action.
4. Vous pouvez gérer cette automatisation facilement :
Le bouton « Plus d'Actions » en haut à droite vous permet de modifier son nom, la dupliquer, consulter son historique ou la supprimer.
✅ Exemple d'utilisation
Scénario :Ajouter automatiquement un libellé sur les ordres transport d'un donneur d'ordre spécifique
Déclencheur : Création d'ordre de transport
Condition : Le Donneur d'ordre est "CLIENT ABC"
Action : Appliquer le libellé "Plateau"
Résultat : Chaque fois qu'un ordre de transport est créé pour CLIENT ABC, le libellé "Plateau" sera automatiquement ajoutée.
🔐 Permissions et accès
Qui peut accéder à Dashdoc Agents ?
Actuellement, Dashdoc Agents est accessible à tous les utilisateurs.
Un système de permissions plus granulaire est en cours de développement pour permettre aux administrateurs de groupe de contrôler précisément qui peut accéder aux automatisations.
⚠️ Bon à savoir : La fonctionnalité sera accessible à tous gratuitement pendant une période d’essai temporaire.
Ensuite, la fonctionnalité deviendra une option payante, avec des limitations qui varieront selon l’abonnement.
Les conditions précises seront définies prochainement
Niveau de création des automatisations
Les automatisations sont créées au niveau de l'entreprise, pas au niveau du groupe si vous êtes en multi-entités.
Toutes les automatisations s'appliquent donc à l'ensemble de l'entreprise.
🎯 Fonctionnalités à venir
Dashdoc Agents évolue régulièrement. Prochainement disponible :
Assistant IA : Décrivez ce que vous souhaitez automatiser en langage naturel, et l'assistant créera l'automatisation pour vous.
❓ Questions fréquentes
Puis-je modifier une automatisation active ?
Oui, mais si vous retirez le déclencheur ou l'action d'une automatisation active, vous devrez d'abord la désactiver avant de sauvegarder les modifications.
Combien d'automatisations puis-je créer ?
Pendant la période d'essai, vous pouvez créer des automatisations sans limitation. Des restrictions pourront s'appliquer lors du lancement officiel selon votre formule d'abonnement.
Les automatisations fonctionnent-elles sur les ordres existants ?
Non, les automatisations se déclenchent uniquement sur les nouveaux événements après leur activation. Elles ne s'appliquent pas rétroactivement aux données existantes.