Vous souhaitez envoyer une proposition tarifaire à votre client avant de confirmer le transport ? Grâce à l'onglet "Devis", Dashdoc vous permet de :
🖥️ Créer et centralisez vos devis
📊 Suivre l'avancement de vos devis
🚛 Transformer vos devis en transports en un clic
Vidéo de présentation (>4 min) :
Les étapes de création d'un devis
Accédez à l'onglet "Devis", puis cliquer sur "Nouveau devis" en haut à droite :
Sélectionnez le donneur d'ordre et attribuez un numéro du devis (numérotation automatique disponible dans vos paramètres)
Ajoutez ensuite les lignes qui vont composer le devis :
Ligne de transport : renseignez toutes les informations nécessaires depuis le formulaire de création. Une fois le devis accepté, créez un transport à partir de cette ligne en un clic.
Ligne de devis : ligne de prix additionnelle à ajouter sur le devis (prix unitaire, quantité, produit de facturation)
Ligne de texte : insérez un texte libre qui apparaitra à la fin du devis
📩 Une fois les différentes lignes ajoutées, vous pouvez télécharger le devis et l'envoyer manuellement à votre donneur d'ordre.
Modification et personnalisation des devis
Les devis peuvent avoir 3 statuts : "Créé, accepté, refusé", toujours modifiables
Les informations sur le devis peuvent, elles aussi, être modifiées à tout moment (ligne de devis, date, numérotation, etc), quel que soit son statut
Les devis peuvent être dupliqués
Liens entre devis et transport
Transformez vos devis en transport :
Une fois le devis a été accepté, transformez vos lignes de transport en transports. Pour cela, vous pouvez soit créer tous les transports en masse, ou les créer individuellement :
Une fois le transport créé, Dashdoc vous indique que le transport a bien été créé comme ci-dessous :
📍 Une ligne de transport sur un devis peut être transformée en transport autant de fois que vous le souhaitez.
Naviguez entre vos devis et vos transports :
En cliquant sur "Voir les transports créés", vous serez redirigé vers la vue Transports. Un filtre sera alors appliqué pour visualiser les transports correspondant à ce devis.
Le filtre numéro de devis est aussi disponible pour retrouver facilement les transports liés à des devis spécifiques.
📍 À noter que vous pouvez aussi ajouter la colonne "Numéro de devis" dans votre vue "Transports" et dans vos exports personnalisables.
Paramétrage
Dans vos paramètres Dashdoc > Configuration des devis, vous avez la possibilité de paramétrer une numérotation spécifique et des mentions légales en différentes langues :
