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Comment utiliser les dossiers de suivi ?

📑 Un dossier de suivi vous permet désormais de suivre, facilement et depuis un espace commun, plusieurs transports répondant à un besoin logistique de votre client

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Écrit par Support Dashdoc
Mis à jour il y a plus de 2 mois

📣 Quels cas d'usages les dossiers de suivi couvrent-ils ?

  • Votre client vous envoie une commande générale de marchandise qui sera gérée en plusieurs transports ou via différents sous-traitants

  • Vous souhaitez créer rapidement les transports liés à une même commande client

  • Vous avez besoin de décrémenter la commande client en suivant plusieurs flux

  • Vous avez besoin de suivre l'exécution d'une commande divisée en plusieurs transports

🔧 La fonctionnalité des dossiers est récente et sera amenée à évoluer selon les retours des utilisateurs ! Nous vous invitons à nous contacter si vous souhaitez partager un retour sur ce nouveau module

Découvrez comment créer, planifier et suivre l'évolution de vos transports au sein du dossier de suivi !

Créer un dossier de suivi

Depuis la liste des menus à gauche, cliquez sur "dossiers de suivi"

Remplissez les données qui définissent le dossier de suivi (seuls les champs marqués d'un astérisque sont obligatoires)

💡 Un dossier de suivi peut également être créé par API

Compléter un dossier de suivi

Vous pouvez renseigner les champs suivants :

  1. adresse de chargement et de livraison des transports

  2. marchandise des transports :

    1. Type, nature + quantité, poids, volume ou mètre linéaires

    2. Unité à décrémenter

    3. Quantité par transport

Initier les transports au sein d'un dossier de suivi

Cliquez sur "créer des transports" pour initier les flux à réaliser en propre ou en sous-traitance.

Depuis le formulaire de création, cliquez sur "créer plusieurs transports"

Vous initiez ainsi les différents transports rattachés à votre dossier.

Planifier les flux

Cliquez sur "planifier ou sous-traiter" pour affecter les transports à votre conducteur en propre ou pour sous-traiter les flux.

Vous pourrez ensuite sélectionner les transports par lot d'attribution

Suivre les évolutions

Sur chaque dossier de suivi, vous pouvez suivre l'avancement général :

  • coût général

  • quantité restante à transporter

  • temps restant

Le suivi d'exécution vous permet de savoir quelles actions de planification sont nécessaires.

L'évolution des dossiers peut également être suivie depuis le menu des dossiers de suivi

Particularités

  • par défaut, un dossier de suivi permet d'initier des commandes d'affrètements à externaliser. Ces commandes peuvent néanmoins être auto-attribuées pour être ensuite planifiées en propre.

  • les coûts affichés ne prennent en compte que les transports au statut "terminé"

  • un transport existant peut-être facilement relié à un dossier de suivi, soit individuellement, soit en masse.

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?