Exportar los datos de facturación para contabilidad
Para agregar la información de facturación en contabilidad, deberá enviar sus facturas o archivos de exportación a su contable.
Para obtener la información necesaria, siga los siguientes pasos:
⚙️ Configurar su exportación
En Ajustes → Facturación → Exportación Contable, encontrará los elementos que se pueden configurar para su exportación:
⚠️ Si genera una exportación contable antes de configurarla, la información será la predeterminada y no necesariamente corresponderá a sus necesidades. |
Cree sus reglas de contabilidad analítica
En Dashdoc, tiene la posibilidad de configurar reglas de contabilidad analítica para distribuir las líneas de sus facturas en la contabilidad.
Para configurar sus reglas, vaya al menú: Ajustes > Exportaciones contables > Reglas de contabilidad analítica. Puede agregar tantas reglas como necesite para responder a sus requerimientos específicos.
Se encuentran disponibles varios criterios:
Descripción del transporte
Código de producto de la línea facturada
Matrícula del tractor del transporte
Matrícula del remolque del transporte
Subcontratista del transporte
Cliente a facturar del transporte
Seleccione su criterio, luego su regla (por ejemplo: es, no es, está entre…) y proporcione el código analítico que desea aplicar. Las reglas se procesarán en el orden que haya definido.
Una nueva columna “código analítico” aparecerá en la exportación contable.
🖨️ Generar una exportación
Haga clic en “Exportar” en el menú “Facturas”.
2. Haga clic en “Exportación contable de ventas”.
3. Su exportación incluirá:
Informe de exportación de las entradas contables en formato CSV
Informe de exportación de las entradas contables en formato XLS
Facturas en formato PDF
💡 Recordatorio: una factura solo puede exportarse una vez. |
El informe de exportación de las anotaciones contables de Dashdoc incluye 14 columnas.
🔎 ¿Cómo importar el informe de exportación de las anotaciones contables de Dashdoc en su herramienta de contabilidad?
Dependiendo de su herramienta, será necesario configurar en su software de contabilidad la “traducción” del archivo de Dashdoc para que su herramienta pueda integrar los datos.
A continuación, encontrará los formatos/software contables compatibles con Dashdoc. Si su software contable no aparece en la lista, no dude en contactar a su jefe de proyecto para consultarlo.