¿Estás configurando tu facturación en Dashdoc por primera vez o acabas de migrar desde otro programa?
Este artículo te guía paso a paso por los principales ajustes que debes realizar antes de emitir tu primera factura: numeración, datos bancarios y métodos de pago.
👇 Sigue estos pasos para empezar a trabajar con Dashdoc:
Puedes modificar la configuración de tus facturas en cualquier momento yendo a Configuración y luego bajo la pestaña Configuración de la facturación.
🔢 La numeración de factura
⚠️La numeración de factura ya no será modificable una vez que se haya finalizado una primera factura en Dashdoc.
1. Cómo funciona la numeración
Una numeración de Dashdoc se compone de dos elementos:
un prefijo (texto libre, p. ej.,
F-)un contador (el número que se incrementa con cada factura)
Puedes insertar caracteres especiales (-, /, etc.) en el prefijo o entre las diferentes variables si lo deseas.
2. Mantener la numeración de tu antiguo programa
Es posible continuar con la numeración de tu antiguo programa, aunque el formato cambie ligeramente.
Ejemplo: en tu antiguo programa, tus facturas tenían el formato F-000056482.
En Dashdoc, puedes eliminar los ceros iniciales (que solo servían para ajustar la visualización) y conservar únicamente:
Parámetro | Valor |
Prefijo |
|
Contador |
|
3. Añadir el año y/o el mes
Puedes incluir las variables Año y/o Mes en tu formato. Estas se actualizan automáticamente según la fecha de la factura.
Estas variables pueden reiniciarse anualmente o mensualmente, según lo que elijas.
Reinicio anual
Formato:F-2023-452→ la primera factura de 2024 seráF-2024-1.Reinicio mensual
Formato:F-2023-10-321→ la primera factura de noviembre de 2023 seráF-2023-11-1
💡 La numeración de las facturas y los abonos es continua y compartida. Si parece que falta un número en las facturas, probablemente se haya utilizado para un abono. Comprueba primero este apartado antes de contactar con el equipo de soporte.
5. Utilizar varias numeraciones
Puedes crear varias numeraciones mediante las series de numeración, disponibles en Configuración > Configuración de la facturación > Series de numeración.
📚 Para entender mejor cómo funcionan las series de numeración, consulta [nuestro artículo específico].
🏦 Cuentas bancarias
Gracias al asistente de configuración, podrás añadir tu primer RIB (datos bancarios) en el menú «Cuentas bancarias».
Una vez completada la configuración, aparecerá el botón «Añadir una cuenta bancaria». Desde aquí, puedes añadir varios IBAN de forma sucesiva, lo que te permite gestionar varias cuentas bancarias o la factorización. Cada IBAN genera automáticamente un método de pago correspondiente de tipo «Transferencia bancaria».
Para obtener más información sobre la gestión de multi-IBAN, 👉 consulta este artículo.
💶 Métodos de pago
Dashdoc funciona con métodos de pago, que puedes configurar desde Configuración de la facturación > Métodos de pago.
Puedes crear varios métodos de pago (transferencia bancaria, domiciliación bancaria u otros: cheque, efectivo, tarjeta bancaria, factoring...), vinculando cada uno de ellos, si es necesario, a uno de tus IBAN, y definir cuál quieres utilizar de forma predeterminada.
Estos métodos de pago se te propondrán automáticamente al crear tus facturas y también podrás especificarlos por cliente.
👉 Para conocer todos los detalles sobre la configuración, consulta este artículo.
¿Aún no eres cliente? Si deseas tener acceso a una demo y probar los documentos de transporte digitalizados con Dashdoc, dínoslo aquí: