ℹ️ ¿Por qué usar esta funcionalidad?
Automatiza tus facturas: define métodos de pago por defecto por empresa o por cliente para ahorrar tiempo
Conformidad con débitos SEPA: gestiona los IBAN, BIC y RUM de tus clientes para los débitos automáticos
Personaliza tus PDF: muestra la información de pago correcta según el método elegido (transferencia, débito, otro)
📋 Las tres categorías de métodos de pago
Dashdoc ofrece tres tipos de métodos de pago:
1. Transferencia bancaria
Utiliza tus cuentas bancarias
Muestra el IBAN, el BIC y el nombre de tu banco en el PDF de la factura
Tus cuentas bancarias existentes están automáticamente disponibles como métodos de pago "Transferencia"
2. Domiciliación bancaria
Para las domiciliaciones automáticas / SEPA
Muestra el IBAN del cliente en el PDF de la factura
Requiere la información bancaria del cliente (IBAN, BIC, RUM)
3. Otro
Métodos de pago personalizados: cheque, efectivo, tarjeta bancaria, factoring, etc.
Muestra solo el nombre del método de pago y las instrucciones opcionales
⚙️ Configura tus métodos de pago
Comienza configurando tu información bancaria
Desde los ajustes > cuentas bancarias
Rellena los diferentes RIB de tu propia empresa
Configura tus métodos de pago
Ve a Configuración > Configuración de facturación > métodos de pago
Haz clic en Añadir un método de pago
Completa:
Categoría: Transferencia bancaria, Domiciliación bancaria u Otro
Nombre - ej.: Transferencia bancaria BNP, Transferencia bancaria HSBC, Domiciliación SEPA
además, puedes especificar un plazo de pago para que aparezca tal cual en la factura; ej.: Transferencia bancaria a 30 días
Descripción interna: opcional - visible solo en Dashdoc, no en la factura
RIB: selección de tu propia cuenta bancaria, solo en caso de elegir la categoría transferencia bancaria
Comentario: opcional - ⚠️ mostrado en el PDF de la factura
Elige tu método de pago por defecto con la estrella a la derecha de la línea
Enlace entre RIB y métodos de pago
Cuando creas o modificas un RIB en Configuración > Configuración general > Cuentas bancarias, Dashdoc crea o actualiza automáticamente un método de pago "Transferencia bancaria" correspondiente. Se mantienen sincronizados automáticamente.
❌ Eliminar un método de pago
Cuando eliminas un método de pago:
Si algunos clientes lo utilizan como método predeterminado, cambiarán al método predeterminado de tu empresa
Si es el método predeterminado de tu empresa, el ajuste predeterminado se borra
No puedes eliminar un método de pago utilizado en facturas en borrador
👥 Configurar los parámetros de pago por cliente
Definir un método de pago predeterminado para un cliente
Accede a la ficha del cliente
Baja hasta la parte de facturación
Define el medio de pago por defecto
Este ajuste reemplaza el medio por defecto de tu empresa al crear facturas para este cliente.
Configurar la información bancaria del cliente (para el débito)
Si tienes un acuerdo de débito automático con tu cliente, elige uno de los medios de pago configurados en débito automático y luego completa los detalles bancarios:
IBAN (cuenta bancaria del cliente)
BIC (identificador del banco)
RUM (Referencia Única de Mandato - referencia del mandato SEPA)
⚠️ Estas informaciones son obligatorias para finalizar facturas con un método de pago por domiciliación para este cliente.
Filtrar los clientes por método de pago
En la lista Socios
Añade la columna Método de pago
Usa el filtro para encontrar los clientes por método de pago predeterminado (ej: todos los clientes con domiciliación)
💻 Gestionar los métodos de pago en las facturas
Orden de prioridad del método de pago sugerido
Al crear una factura, Dashdoc sugiere un método de pago en este orden:
Método de pago por defecto del cliente (si está configurado)
Método de pago por defecto de la empresa (si está configurado)
Ninguna preselección (se requiere selección manual)
Siempre puedes modificar la sugerencia.
Modificar el método de pago de una factura
Sí, pero solo en las facturas en borrador.
Haz clic en "personalice" en la parte superior de la página de tu borrador de factura
Selecciona un medio de pago diferente
💡 Una vez que la factura está finalizada, el medio de pago queda bloqueado.
Mostrar los métodos de pago en la lista de facturas
Añade la columna Método de pago a tu lista de facturas para ver qué método de pago se utiliza para cada factura.