ℹ️ Pourquoi utiliser cette fonctionnalité ?
Automatisez vos factures : définissez des moyens de paiement par défaut par entreprise ou par client pour gagner du temps
Conformité prélèvement SEPA : gérez les IBAN, BIC et RUM de vos clients pour les prélèvements automatiques
Personnalisez vos PDF : affichez les bonnes informations de paiement selon le moyen choisi (virement, prélèvement, autre)
📋 Les trois catégories de moyens de paiement
Dashdoc propose trois types de moyens de paiement :
1. Virement bancaire
Utilise vos RIB/comptes bancaires
Affiche l'IBAN, le BIC et le nom de votre banque sur le PDF de facture
Vos RIB existants sont automatiquement disponibles comme moyens de paiement "Virement"
2. Prélèvement automatique
Pour les prélèvements automatiques / SEPA
Affiche l'IBAN du client sur le PDF de facture
Nécessite les informations bancaires du client (IBAN, BIC, RUM)
3. Autre
Moyens de paiement personnalisés : chèque, espèces, carte bancaire, factoring, etc.
Affiche uniquement le nom du moyen de paiement et les instructions optionnelles
⚙️ Configurer vos moyens de paiement
Commencez par configurer vos informations bancaires
Depuis les paramètres > informations bancaires
Remplissez les differents RIB de votre propre entreprise
Configurez vos moyens de paiement
Allez dans Paramètres > Configuration de facturation > Moyens de paiement
Cliquez sur Ajouter un moyen de paiement
Renseignez :
Catégorie : Virement bancaire, Prélèvement automatique ou Autre
Nom - ex : Virement bancaire BNP, Virement bancaire HSBC, Prélèvement SEPA
par ailleurs, vous pouvez également préciser un délai de paiement afin que celui-ci apparaisse tel quel sur la facture; ex : Virement bancaire à 30 jours
Description interne : optionnel - visible uniquement dans Dashdoc, pas sur la facture
RIB : selection de votre propre compte bancaire, seulement en cas de choix de la catégorie virement bancaire
Commentaire : optionnel - ⚠️ affiché sur le PDF de facture
Choisissez votre moyen de paiement par défaut grâce à l'étoile à droite de la ligne
Lien entre RIB et moyens de paiement
Lorsque vous créez ou modifiez un RIB dans Paramètres > Paramètres généraux > Informations bancaires, Dashdoc crée ou met à jour automatiquement un moyen de paiement "Virement bancaire" correspondant. Ils restent synchronisés automatiquement.
❌ Supprimer un moyen de paiement
Lorsque vous supprimez un moyen de paiement :
Si des clients l'utilisent comme moyen par défaut, ils basculent sur le moyen par défaut de votre entreprise
Si c'est le moyen par défaut de votre entreprise, le paramètre par défaut est effacé
Vous ne pouvez pas supprimer un moyen de paiement utilisé sur des factures brouillons
👥 Configurer les paramètres de paiement par client
Définir un moyen de paiement par défaut pour un client
Accédez à la fiche du client
Descendez jusqu'à la partie facturation
Définissez le moyen de paiement par défaut
Ce paramètre remplace le moyen par défaut de votre entreprise lors de la création de factures pour ce client.
Configurer les informations bancaires du client (pour le prélèvement)
Si vous avez un accord de prélèvement automatique de votre client, choisissez l'un des moyens de paiement configuré en prélèvement automatique, puis remplissez les détails bancaires :
IBAN (compte bancaire du client)
BIC (identifiant de la banque)
RUM (Référence Unique de Mandat - référence du mandat SEPA)
⚠️ Ces informations sont obligatoires pour finaliser des factures avec un moyen de paiement par prélèvement pour ce client.
Filtrer les clients par moyen de paiement
Dans la liste Partenaires
Ajoutez la colonne Moyen de paiement
Utilisez le filtre pour trouver les clients par moyen de paiement par défaut (ex : tous les clients en prélèvement)
💻 Gérer les moyens de paiement sur les factures
Ordre de priorité du moyen de paiement suggéré
Lors de la création d'une facture, Dashdoc suggère un moyen de paiement dans cet ordre :
Moyen de paiement par défaut du client (si configuré)
Moyen de paiement par défaut de l'entreprise (si configuré)
Aucune présélection (sélection manuelle requise)
Vous pouvez toujours modifier la suggestion.
Modifier le moyen de paiement d'une facture
Oui, mais uniquement sur les factures brouillons.
Cliquez sur "personnaliser" en haut de la page de votre brouillon de facture
Sélectionnez un moyen de paiement différent
💡 Une fois la facture finalisée, le moyen de paiement est verrouillé.
Afficher les moyens de paiement dans la liste des factures
Ajoutez la colonne Moyen de paiement à votre liste de factures pour voir quel moyen de paiement est utilisé pour chaque facture.