ℹ️ Pourquoi utiliser cette fonctionnalité ?
Automatisez vos factures : définissez des moyens de paiement par défaut par entreprise ou par client pour gagner du temps.
Conformité prélèvement SEPA : gérez les IBAN, BIC et RUM de vos clients pour les prélèvements automatiques.
Personnalisez vos PDF : affichez les bonnes informations de paiement selon le moyen choisi (virement, prélèvement, autre).
📋 Les trois catégories de moyens de paiement
Dashdoc propose trois types de moyens de paiement :
1. Virement bancaire
Utilise vos RIB / comptes bancaires
Affiche l'IBAN, le BIC et le nom de votre banque sur le PDF de facture
Vos RIB existants sont automatiquement disponibles comme moyens de paiement "Virement"
2. Prélèvement automatique
Pour les prélèvements automatiques / SEPA
Affiche l'IBAN du client sur le PDF de facture
Nécessite les informations bancaires du client (IBAN, BIC, RUM)
3. Autre
Moyens de paiement personnalisés : chèque, espèces, carte bancaire, affacturage, etc.
Affiche uniquement le nom du moyen de paiement et les instructions facultatives
⚙️ Configurer vos moyens de paiement
Étape 1 : renseignez vos informations bancaires
Allez dans Paramètres > Société > Informations bancaires.
Renseignez les différents RIB de votre propre entreprise.
Étape 2 : créez vos moyens de paiement
Allez dans Paramètres > Configuration de facturation > Moyens de paiement
Cliquez sur Ajouter un moyen de paiement
Renseignez :
Catégorie : Virement bancaire, Prélèvement automatique ou Autre.
Nom : par exemple Virement bancaire BNP, Prélèvement SEPA, etc.
Description interne : facultative, visible uniquement dans Dashdoc, jamais sur la facture.
RIB : sélection de votre propre compte bancaire, uniquement pour la catégorie Virement bancaire.
Commentaire : facultatif. Ce champ est affiché sur le PDF de facture.
Vous pouvez y intégrer un délai de paiement pour qu'il apparaisse tel quel sur la facture, par exemple Virement bancaire à 30 jours.
Choisissez votre moyen de paiement par défaut grâce à l'étoile à droite de la ligne
Lien entre RIB et moyens de paiement
Lorsque vous créez ou modifiez un RIB dans Paramètres > Paramètres généraux > Informations bancaires, Dashdoc crée ou met à jour automatiquement le moyen de paiement "Virement bancaire" correspondant. Les deux restent synchronisés.
❌ Supprimer un moyen de paiement
Si des clients l'utilisent comme moyen par défaut, ils basculent sur le moyen par défaut de votre entreprise.
Si c'est le moyen par défaut de votre entreprise, le paramètre par défaut est effacé.
Vous ne pouvez pas supprimer un moyen de paiement utilisé sur des factures brouillons.
👥 Configurer les paramètres de paiement par client
Définir un moyen de paiement par défaut pour un client
Accédez à la fiche du client.
Descendez jusqu'à la partie Facturation.
Définissez le moyen de paiement par défaut.
Ce paramètre remplace le moyen par défaut de votre entreprise lors de la création de factures pour ce client.
Configurer les informations bancaires du client (pour le prélèvement)
Si vous avez un accord de prélèvement automatique avec votre client, choisissez l'un des moyens de paiement configurés en prélèvement automatique, puis renseignez :
IBAN : compte bancaire du client
BIC : identifiant de la banque
RUM : Référence Unique de Mandat, la référence du mandat SEPA
⚠️ Ces 3 informations sont obligatoires pour finaliser des factures avec un moyen de paiement par prélèvement pour ce client.
Filtrer les clients par moyen de paiement
Ouvrez la liste Partenaires.
Ajoutez la colonne Moyen de paiement.
Utilisez le filtre pour retrouver les clients par moyen de paiement par défaut.
Par exemple : tous les clients en prélèvement.
💻 Gérer les moyens de paiement sur les factures
Ordre de priorité du moyen de paiement suggéré
Lors de la création d'une facture, Dashdoc suggère un moyen de paiement dans cet ordre :
Moyen de paiement par défaut du client, s'il est configuré.
Moyen de paiement par défaut de l'entreprise, s'il est configuré.
Aucune présélection : la sélection est manuelle.
Vous pouvez toujours modifier la suggestion.
⚠️ Point important : cette suggestion s'applique au moment où le brouillon est créé. Si vous modifiez ensuite vos paramètres, les brouillons déjà existants ne sont pas mis à jour.
Peut-on modifier le moyen de paiement d'une facture ?
Oui, mais uniquement sur les factures brouillons.
Cliquez sur "Personnaliser" en haut de la page de votre brouillon de facture.
Sélectionnez un moyen de paiement différent.
Enregistrez.
💡 Une fois la facture finalisée, le moyen de paiement est verrouillé.
Afficher les moyens de paiement dans la liste des factures
Ajoutez la colonne Moyen de paiement à votre liste de factures pour voir quel moyen de paiement est utilisé pour chaque facture.
Cliquez sur la roue crantée à droite des noms de colonnes
Ajoutez la colonne "Moyen de paiement" à la liste
Confirmez
❓ Questions fréquentes
"Sélectionnez un moyen de paiement sur la facture avant de la finaliser" : que faire ?
Ce message signifie que la facture concernée n'a aucun moyen de paiement rattaché. Trois causes possibles, dans l'ordre de fréquence :
Le brouillon a été créé avant que vous ne paramétriez le moyen de paiement. C'est le cas le plus courant. Le brouillon ne récupère pas rétroactivement le paramétrage. Ouvrez le brouillon, cliquez sur "Personnaliser" et sélectionnez le moyen de paiement. Vous pouvez aussi supprimer le brouillon et le recréer.
Le client n'a jamais été facturé. Il n'a donc aucun moyen de paiement par défaut hérité. Renseignez-le sur sa fiche partenaire, ou directement sur la facture via "Personnaliser".
Aucun moyen de paiement n'existe sur votre compte. Créez-en un depuis Paramètres > Configuration de la facturation > Moyens de paiement.
Avant, mon RIB s'affichait automatiquement sur mes factures. Pourquoi dois-je maintenant renseigner un moyen de paiement ?
Le choix du moyen de paiement est devenu un paramètre à part entière, ce qui vous permet de gérer plusieurs RIB, le prélèvement SEPA et des moyens personnalisés.
Lors de la mise en place, chaque client a repris le moyen de paiement utilisé sur sa dernière facture émise. Un client que vous n'aviez encore jamais facturé n'a donc rien hérité, et devra être renseigné une fois.
Pour éviter d'avoir à le faire tiers par tiers, définissez un moyen de paiement par défaut au niveau de l'entreprise avec l'étoile ⭐ : il s'appliquera à tous les clients qui n'ont pas de paramétrage spécifique.
J'ai bien mis mon moyen de paiement en favori, mais l'erreur persiste sur certaines factures.
Vos brouillons créés avant la mise en favori ne récupèrent pas le nouveau paramétrage. Corrigez-les via "Personnaliser", ou supprimez-les et recréez-les.
Puis-je modifier le moyen de paiement d'une facture déjà finalisée ?
Non, il est verrouillé à la finalisation.
Si votre situation ne correspond à aucun de ces cas, contactez notre support en précisant votre compte, le nom du client concerné et le numéro de la facture.