Möchten Sie Ihrem Kunden ein Preisangebot senden, bevor Sie den Transport bestätigen? Über den Reiter "Angebot" ermöglicht Ihnen Dashdoc:
🖥️ Ihre Angebote erstellen und zentralisieren
📊 Den Fortschritt Ihrer Angebote verfolgen
🚛 Ihre Angebote mit einem Klick in Transporte umwandeln
Die Schritte zur Erstellung eines Angebots
Gehen Sie zum Reiter "Angebote" und klicken Sie dann oben rechts auf "Neues Angebot":
Wählen Sie den Auftraggeber aus und weisen Sie eine Angebotsnummer zu (automatische Nummerierung in Ihren Einstellungen verfügbar)
Fügen Sie anschließend die Positionen hinzu, die das Angebot bilden werden:
Transportzeile: Geben Sie alle notwendigen Informationen im Erstellungsformular ein. Sobald das Angebot akzeptiert wurde, erstellen Sie mit einem Klick einen Transport aus dieser Zeile.
Angebotszeile: zusätzliche Preiszeile, die dem Angebot hinzugefügt werden soll (Einzelpreis, Menge, Rechnungsposten)
Textzeile: Fügen Sie einen freien Text ein, der am Ende des Angebots erscheint
📩 Sobald die verschiedenen Zeilen hinzugefügt wurden, können Sie das Angebot herunterladen und manuell an Ihren Auftraggeber senden.
Angebote ändern und anpassen
Angebote können 3 Status haben: „Erstellt, akzeptiert, abgelehnt“, immer änderbar
Die Informationen zum Angebot können ebenfalls jederzeit geändert werden (Angebotszeile, Datum, Nummerierung usw.), unabhängig von ihrem Status
Angebote können dupliziert werden
Verknüpfungen zwischen Angebot und Transportauftrag
Wandeln Sie Ihre Angebote in Transportaufträge um:
Sobald das Angebot akzeptiert wurde, wandeln Sie Ihre Transportpositionen in Transportaufträge um. Dazu können Sie entweder alle Transportaufträge gesammelt oder einzeln erstellen:
Sobald der Transportauftrag erstellt wurde, zeigt Dashdoc Ihnen an, dass der Transportauftrag erfolgreich erstellt wurde, wie unten dargestellt:
📍 Eine Transportzeile in einem Angebot kann so oft Sie möchten in einen Transportauftrag umgewandelt werden.
Navigieren Sie zwischen Ihren Angeboten und Transportaufträgen:
Durch Klicken auf "Erstellte Transportaufträge anzeigen" werden Sie zur Transportansicht weitergeleitet. Es wird dann ein Filter angewendet, um die Transportaufträge anzuzeigen, die diesem Angebot entsprechen.
Der Filter Angebotsnummer ist auch verfügbar, um Transporte, die mit bestimmten Angeboten verknüpft sind, einfach zu finden.
📍 Beachten Sie, dass Sie die Spalte "Angebotsnummer" auch zu Ihrer Ansicht "Transporte" und Ihren anpassbaren Exporten hinzufügen können.
Konfiguration
In Ihren Dashdoc-Einstellungen > Angebotskonfiguration haben Sie die Möglichkeit, eine spezifische Nummerierung und rechtliche Hinweise in verschiedenen Sprachen einzustellen:
