🚚 Müssen Sie jeden Monat die Einkaufsrechnungen für die Transportdienstleistungen verwalten, die Sie Ihren Subunternehmern anvertrauen?
Erstellen Sie Ihre Einkaufsrechnungen in Dashdoc, um Ihre Kosten zu kontrollieren und die Informationen an Ihr Buchhaltungstool zu übermitteln.
🕵️ Identifizieren Sie die von Subunternehmen beauftragten Transporte
Durch Klicken auf das Menü „Aufträge“ finden Sie alle Ihre Transportaufträge, unabhängig vom Status.
Anschließend können Sie nach Spediteur und Zeitraum filtern und die Sendungen als „Überprüft“ markieren:
Entweder über die Transportdetails:
Entweder in großen Mengen durch Auswahl mehrerer Transportoptionen:
Alle relevanten Aufräge finden Sie im Status „Überprüft“ im linken Menü. Über dieses Menü können Sie Sendungen im Fehlerfall auch als nicht überprüft markieren.
Erstellen Sie Ihre Einkaufsrechnungen:
✍️ Manuelles Erstellen einer Einkaufsrechnung:
Wenn Sie in den Menü „Aufträge“, -> „Beendet“ oder „Überprüft“ mehrere Transportaufträge auswählen, können Sie eine Kaufrechnung Anhängen/Erstellen:
Anschließend müssen Sie Folgendes eingeben:
Rechnungsnummer Ihres Partners
Das Unternehmen, das die Rechnung ausgestellt hat
Erstellen Sie anschließend Ihre Einkaufsrechnung:
Sie finden alle Ihre Einkaufsrechnungen im Menü „Fakturierung“ -> „Einkauf":
Für jede Zeile können Sie Folgendes tun:
Fügen Sie die Rechnung im PDF-Format hinzu.
Geben Sie das Rechnungsdatum ein. Standardmäßig ist das Rechnungsdatum auf das heutige Datum und das Fälligkeitsdatum auf +30 Tage nach dem Rechnungsdatum eingestellt.
Geben Sie den Preis ein und wählen Sie ein Abrechnungsprodukt aus:
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⏱️ Entwickelt mithilfe künstlicher Intelligenz (verfügbar für Beta-Tester) !Bezahlte modul!
🤖 Importieren Sie die PDF-Rechnung Ihres Spediteur.
🖥️ Dashdoc erkennt Aufträge und ordnet sie automatisch der Rechnung zu.
Sparen Sie Zeit, indem Sie KI nutzen, um
Einkaufsrechnungen mit einem Klick zu erstellen.
Die verschiedenen Schritte bei der Nutzung von KI zur Kontrolle von Einkaufsrechnungen:
Laden Sie die PDF-Datei der von Ihrem Spediteur ausgestellten Rechnung mithilfe der Schaltfläche „KI-unterstützt“ herunter.
Anschließend wird automatisch eine Einkaufsrechnung erstellt, und bestimmte Informationen werden erkannt und ausgefüllt:
Rechnungsnummer
Ausstellendes Unternehmen (basierend auf der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer oder Handelsregisternummer)
Fälligkeitstermin
👆 Dashdoc trägt den Gesamtbetrag der Einkaufsrechnung nicht automatisch ein.
Dashdoc gleicht die auf der Plattform aufgeführten Charter mit den auf der Rechnung genannten ab.
Sie können bei Bedarf auch manuell Charter hinzufügen.
Ein Warnsystem hilft Ihnen, Ihre Kontrolle zu verfeinern.
Sie werden im Falle folgender Ereignisse benachrichtigt:Rechnungsnummer fehlt
Ausstellendes Unternehmen fehlt
Gesamtbetrag fehlt
Fehlendes Rechnungsdatum
Fehlendes Ablaufdatum
Der auf der Einkaufsrechnung ausgewiesene Gesamtbetrag weicht vom Gesamtbetrag der Charter ab.
Die Anzahl der Charter auf der Rechnung ist größer als die Anzahl der Charter in der Liste
Wann kann ich meine Einkaufsrechnungen erstellen?
Sie können einen Charterauftrag nur dann als Überprüft und Fakturiert markieren, wenn Sie der Auftraggeber für diesen Transport sind.
Darüber hinaus können Sie eine Auftrag nur dann als abgerechnet markieren, wenn Ihr Spediteur kein Dashdoc-Kunde ist und nicht über unser TMS abrechnet.
Wenn Ihr Spediteur über Dashdoc abrechnet, wird die Rechnungsnummer automatisch in Ihre Plattform eingetragen.
💡Sie haben außerdem die Möglichkeit, einen Transport, bei dem Sie sowohl Auftraggeber als auch Spediteur sind, als markiert zu kennzeichnen.
Selbstbewertungsmanagement
Was ist umgekehrte Ladung?
Wenn Sie eine Rechnung von einem ausländischen Transportunternehmen erhalten, kommt das Reverse-Charge-Verfahren zur Anwendung. Das bedeutet, dass das Unternehmen, das die Rechnung erhält, für die Berechnung und Feststellung der fälligen Mehrwertsteuer verantwortlich ist. Dieses Verfahren soll grenzüberschreitende Transaktionen vereinfachen.
Wie lässt sich das in Dashdoc anwenden ?
Sie können Produkte für die Rechnungsstellung im Rahmen des Reverse-Charge-Verfahrens konfigurieren. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
Gehen Sie zu Ihren Kontoeinstellungen und dann zu „Rechnungsposten-Katalog“ -> „Einkauf".
Erstellen Sie ein neues Abrechnungsartikel und wählen Sie den korrekten Mehrwertsteuersatz aus (z. B. 21% ).
Verwenden Sie dieses Abrechnungsprodukt in Ihrer Preiszeile für Einkaufsprodukte.
Erstellen Sie einen Buchhaltungsexport der Einkäufe, der das Reverse-Charge-Verfahren berücksichtigt (Zeilen werden hinzugefügt, um die Mehrwertsteuer sichtbar zu machen, ohne sie zu erfassen).
Noch kein Kunde? Wenn Sie mehr Informationen über unser Dashdoc TMS wünschen, kontaktieren Sie uns bitte hier: