Om de standaardverbinding tussen Dashdoc en Billit te gebruiken, moet u beide accounts koppelen en uw adresboek en producten synchroniseren. Daarna bent u klaar om te gaan factureren vanuit Dashdoc!
Koppel uw accounts
Zodra uw Billit-account is ingesteld, haalt u de API-sleutel die nodig is voor de verbinding uit uw account onder Profile > User & API.
Kopieer deze sleutel en ga naar je Dashdoc account. Onder Settings > Extensions > Invoicing, selecteer Billit als uw factureringsleverancier. Plak hier de API-sleutel die je hebt gekopieerd.
Neem contact op met uw Dashdoc Project Manager als u de Facturatie optie niet ziet.
Synchroniseer je adresboek
Om uw klanten in Dashdoc te koppelen aan de juiste klanten in Billit, moeten beide adresboeken gesynchroniseerd zijn. Als u nog geen klanten heeft in Dashdoc of in Billit, neem dan contact op met uw Dashdoc Project Manager om de set-up te coördineren.
Als u al een bestaand adresboek heeft in Dashdoc en in Billit, dan kunt u uw klanten op de volgende manier koppelen.
Open een klant in Billit
Kijk naar de URL-link en kopieer het nummer dat verschijnt na "Customer/"
Voer dit nummer "invoicing identifier" in Dashdoc in bij de factuur-ID van de klant
Als u een heel groot adresboek heeft, neem dan contact op met Dashdoc om te bespreken hoe we u kunnen ondersteunen bij het koppelen van beide adresboeken.
Creëer en synchroniseer uw producten
In Billit kun je al je factuuritems aanmaken in de sectie "Producten". Elke prijsregel die u gebruikt in Dashdoc zal gekoppeld moeten worden aan een product uit Billit, bijv. nationaal transport, brandstofindex, wachturen...
💡 In Billit kun je ervoor kiezen om BTW toe te passen op productniveau, of op klantniveau door dit aan te geven op het product. Met deze twee niveaus kun je de juiste btw-regels instellen voor alle klanten en transportroutes.
Als je je producten wijzigt in Billit, kun je je wijzigingen uploaden naar Dashdoc door te klikken op "BTW-tarieven en productcatalogus synchroniseren".
Stel het factuurnummer in
De factuurnummers moeten elkaar opvolgen.
Zorg ervoor dat je het nummer van je eerste factuur goed hebt gedefinieerd in Billit.
Parameter je factuur editor in Billit
Je kunt andere instellingen toevoegen in Billit:
Betalingstermijn (standaard 30 dagen, u kunt een andere termijn instellen of per klant)
Aankoopvoorwaarden
Logo
....
Start met factureren!
Lees meer over het maken van facturen in Dashdoc in deze artikel.
Problemen oplossen
Als je een foutmelding krijgt wanneer je een factuur probeert te maken, zijn hier enkele mogelijke hoofdoorzaken die je kunt controleren!
Heb je producten in Billit en zijn deze gesynchroniseerd in Dashdoc? Je kunt dit controleren door de prijs op een transport te openen en de lijst met producten uit de artikelcode dropdown te zien.
Zijn alle transporten die je wilt factureren gekoppeld aan een geldige artikelcode in Billit? Open de transporten en controleer of de artikelcode niet leeg is.
Is de factuur-ID ingevuld voor de klant die je probeert te factureren? Zoek de betreffende klant op in het adresboek en controleer het veld factuur-ID.