Wilt u een offerte naar uw klant sturen voordat u het transport bevestigt? Via het tabblad "Offerte" stelt Dashdoc u in staat om:
🖥️ Creëer en centraliseer uw offertes
📊 Volg de status van uw offertes
🚛 Transformeer uw offertes met één klik in transporten
De stappen voor het aanmaken van een offerte
Ga naar het tabblad "Offerte" en klik vervolgens rechtsboven op "+ offerte maken":
2. Selecteer de Opdrachtgever en wijs een offertenummer toe (automatische nummering beschikbaar in uw instellingen)
3. Voeg vervolgens de regels toe die de offerte zullen vormen:
Transportlijn: vul alle benodigde informatie in via het aanmaakformulier. Zodra de offerte geaccepteerd is, maakt u met één klik een transport aan vanuit deze lijn.
Offertelijn: extra prijsregel om toe te voegen aan de offerte (eenheidsprijs, hoeveelheid, facturatieproducten)
Tekst: voeg vrije tekst in die aan het einde van de offerte verschijnt
📩 Zodra de verschillende regels zijn toegevoegd, kunt u de offerte downloaden en handmatig naar uw Opdrachtgever sturen.
Offertes wijzigen en personaliseren
Offertes kunnen 3 statussen hebben: "Gemaakt, Geaccepteerd, Geweigerd", altijd aanpasbaar
De informatie op de offerte kan ook op elk moment worden gewijzigd (offertregel, datum, nummering, etc.), ongeacht de status
Offertes kunnen worden gedupliceerd
Een offerte delen
Vanuit een offerte (of vanuit de offertelijst) deel je je offerte op twee manieren met je klant :
Versturen per e-mail
Klik op Delen > Verzenden per e-mail.
De e-mail wordt automatisch verstuurd naar de facturatiecontacten van de klant. Je kunt ook handmatig een ander e-mailadres invoeren.
De klant ontvangt de offerte als PDF, rechtstreeks in zijn mailbox.
Delen via link
Klik op Delen > Delen via link.
Er wordt een link gegenereerd: deze geeft toegang tot een alleen-lezen pagina met de offerte-PDF.
Er is geen Dashdoc-account nodig om de link te bekijken.
💡 Deel je offertes in bulk: selecteer meerdere offertes uit de lijst en klik op "Delen".
Koppeling tussen offerte en transport
Zet uw offertes om in transporten:
Zodra de offerte is geaccepteerd, zet u uw transportregels om in transporten. Hiervoor kunt u alle transporten in bulk aanmaken, of ze individueel aanmaken:
Zodra het transport is aangemaakt, geeft Dashdoc aan dat het transport succesvol is aangemaakt, zoals hieronder weergegeven:
📍 Een transportregel op een offerte kan zo vaak als u wilt in een transport worden omgezet.
Navigeer tussen uw offertes en uw transporten:
Door te klikken op "Bekijk de aangemaakte transporten" wordt u doorgestuurd naar de transportweergave. Er wordt dan een filter toegepast om de transporten te visualiseren die overeenkomen met deze offerte.
De offerte nummer filter is ook beschikbaar om gemakkelijk de transporten te vinden die gekoppeld zijn aan specifieke offertes.
📍 Let op: u kunt ook de kolom "Offertenummer" toevoegen in uw "Transporten" weergave en in uw aanpasbare exports.
Instellingen
In uw Dashdoc instellingen > Offerte configuratie, heeft u de mogelijkheid om een specifieke nummering en wettelijke vermeldingen in verschillende talen in te stellen:
