⚠️ Veuillez noter que la consultation de cet article requiert la connaissance du processus de récupération de l'exportation comptable Dashdoc. Pour une explication détaillée des étapes, veuillez vous référer à cet article :
Envoyer mes données de facturation au comptable
🔎 Paramétrer mon import/export personnalisable dans EBP
À faire seulement la première fois ! 😉
⚠️ Attention ⚠️
Nous vous conseillons vivement d'effectuer une sauvegarde avant de poursuivre l'opération.
1 - Pour effectuer un import paramétrable, passez par l'icône du menu, puis cliquez sur le menu Imports I Exports et sélectionnez Imports paramétrables.
2 - L'assistant d'importation paramétrable de données s'ouvre, cliquez sur
suivant. ➡️
3- Une liste de type de données vous est proposée, à vous de sélectionner "lignes d'écriture"
A - Sélectionnez votre fichier csv 📁 en cliquant sur les « … » en bas à droite de la fenêtre.
4 - Cliquer sur suivant pour visualiser le fichier
A- Selectionner Délimités : champs séparés par des caractères
B - Dans le format de date, cliquer sur la petite flèche et sélectionner yyyymmdd
C - Laissez cocher la case Ligne d'entête : la première ligne contient le nom des champs
5- Cliquer sur suivant et assurez-vous que le séparateur indiqué est "Point-virgule"
6 - Cliquer sur suivant et faire le mapping du fichier 📁
A - Dans cette section, vous devez relier les champs existant dans le fichier Dashdoc (à droite, appelé colonne source) avec les champs existant dans EBP (à gauche, appelé champs destination).
Dans chaque ligne, vous allez remplir la partie de droite en fonction du champ EBP de gauche
B- donner un nom ✏️ au paramétrage afin de pouvoir le réutiliser par la suite, on vous conseille "Import-Dashdoc" 😉.
7 - Cliquer sur suivant puis sur lancer
⚠️ Attention ⚠️
La configuration n'est enregistrée dans EBP que si l'import se déroule correctement.
🔎 Utiliser mon import/paramétrable avec le fichier Dashdoc
À faire à chaque import d'écriture 😄
Passez par l'icône du menu, puis cliquez sur le menu Imports I Exports et sélectionnez Imports paramétrables.
Si vous avez suivi les étapes de la partie "Paramétrer mon import/export personnalisable dans EBP" vous devriez trouver votre "Import Dashdoc" dans le champ "Nom du paramétrage"
Sélectionnez-le et cliquer sur suivant, vérifiez ensuite que toutes les configurations sont correctes et cliquer sur "suivant" jusqu'à pouvoir sélectionner lancer.
Vous pouvez cliquer sur "lancer" 😁.