ℹ️ Pourquoi utiliser les filtres de facture ?
Retrouvez vos factures plus rapidement : Localisez des factures spécifiques par client, période, statut de paiement ou libellés personnalisés en quelques secondes
Organisez votre flux de travail : Concentrez-vous sur les factures nécessitant une attention particulière (retards de paiement, clients spécifiques, etc.) sans recherche manuelle
Exportez des données ciblées : Filtrez d'abord, puis exportez uniquement les factures dont vous avez besoin pour vos analyses ou rapports
💻 Accéder aux filtres de factures
Accédez à Facturation > Factures
Cliquez sur le bouton Filtrer (icône d'entonnoir) en haut de la liste des factures
Un panneau de filtres s'ouvre avec toutes les options disponibles organisées par catégorie
Astuce : Utilisez la barre de recherche en haut du panneau de filtres pour trouver rapidement un filtre spécifique par son nom.
⚙️ Filtres disponibles
Général
Type de facture : Filtrez les factures par leur type (ex : avec transport, sans transport).
Client à facturer : Filtrez les factures par le client qui sera facturé. Commencez à taper le nom du client pour effectuer une recherche.
Libellés : Filtrez les factures par libellés internes. Les libellés sont des étiquettes personnalisées que vous créez pour organiser vos factures par statut de paiement, activité commerciale ou circonstances particulières.
Exemples d'utilisation :
Suivi des paiements : « En attente d'encaissement », « Retard de paiement », « Litige »
Catégories commerciales : Nom de projet, ligne de service ou unité commerciale
Cas particuliers : « Bloqué », « Suivi nécessaire »
Détail des filtres disponibles :
Libellés de facture et libellés client
Libellés de facture et libellés client
Les libellés de facture sont spécifiques aux factures et vous aident à suivre les informations au niveau facture (statut de paiement, litiges, suivi interne).
Les libellés de transport et libellés client sont appliqués au niveau du transport ou du profil client et sont visibles lors de la consultation des transports ou des fiches clients — pas sur la page factures.
Différence clé :
Libellés de facture : Suivre le contexte spécifique à la facture (ex : « Retard de paiement », « Litige », « En attente d'encaissement »)
Libellés client : Catégoriser les clients par type ou priorité (ex : « VIP », « Saisonnier »)
Libellés de transport : Organiser les transports selon des critères opérationnels (ex : « Urgent », « Manipulation spéciale »)
🔔 Les libellés de transport ne sont pas utilisables dans les filtres de factures !
Comment utiliser ces deux filtres “libellés” ?
Libellés sur facture : affiche les factures auxquelles au moins un des libellés sélectionnés a été directement appliqué.
Libellés sur client : affiche les factures dont le client à facturer possède au moins un des libellés sélectionnés. Ce filtre se base sur les libellés renseignés dans la fiche client, et non sur la facture elle-même.
Exemple : vous avez attribué le libellé "ASTRE" à plusieurs clients. En utilisant le filtre "Libellés sur client" avec la valeur "ASTRE", vous retrouverez toutes les factures émises pour ces clients, même si ce libellé n'apparaît pas sur les factures.
Dates
Dates
Date de facturation Filtrez les factures par leur date d'émission.
Date d'échéance Filtrez les factures par leur date limite de paiement.
Date de paiement Filtrez les factures par la date à laquelle elles ont effectivement été payées.
Paiement
Paiement
Retard de paiement Filtrez les factures avec des paiements en retard.
Moyen de paiement Filtrez les factures selon leur mode de paiement (ex : virement bancaire, chèque, carte bancaire).
Comptes
Comptes
Compte de tiers Filtrez les factures par code de compte tiers (utilisé pour l'intégration comptable).
Compte auxiliaire Filtrez les factures par code de compte auxiliaire.
Statut
Statut
Statut de facturation Filtrez par statut de facture (ex : Brouillon, Finalisée, Envoyée, Payée).
Statut d'export comptable Filtrez les factures selon qu'elles ont été exportées ou non vers votre logiciel comptable.
✅ Astuces pour un filtrage efficace
Combinez plusieurs filtres : Utilisez plusieurs filtres simultanément (ex : Client + Date d'échéance + Libellé) pour affiner votre recherche
Gagnez du temps avec les libellés : Étiquetez vos factures avec des libellés au moment de leur finalisation pour faciliter les futurs filtrages
Réinitialisez rapidement les filtres : Cliquez sur Tout désélectionner pour réinitialiser vos filtres et démarrer une nouvelle recherche
Besoin de créer ou gérer des libellés de facture ? Contactez votre administrateur Dashdoc pour configurer des libellés prédéfinis pour votre équipe.