Naar de hoofdinhoud

Facturatie sjablonen

Hoe je sjablonen kunt instellen om je facturen te personaliseren en af te stemmen op de verwachtingen van je klanten.

Sofie Halé avatar
Geschreven door Sofie Halé
Deze week bijgewerkt

Maak een nieuw sjabloon

Om een factuursjabloon te maken, ga je naar je accountinstellingen > "Factuuratie sjablonen" > "+ Sjabloon toevoegen" :

Vervolgens moet je het model een naam geven en de klanten selecteren die eraan gekoppeld zullen worden:

Beschrijving sjabloon

U kunt verschillende variabele velden invoegen met betrekking tot: Dashdoc, Laden, Lossen, goederen of transportmiddelen.

Typ gewoon uw tekst in het beschrijvingsveld en selecteer vervolgens de relevante variabelen uit het paneel.

Een voorbeeld van uw toekomstige beschrijving, compleet met voorbeeldgegevens, verschijnt aan de rechterkant.

Als u tevreden bent, klikt u op “Bevestigen” om uw sjabloon aan te maken!


Beheer van de sjablonen

Je nieuwe sjabloon verschijnt in "Facturatie sjablonen" en je kunt deze wijzigen, dupliceren of verwijderen:

Het gebruiken van sjabloon

Nadat je je conceptfactuur hebt gemaakt, selecteer je hier je sjabloon via "Personaliseer"

Denk eraan: de modellen die op deze factuur aan de klant zijn gekoppeld, worden weergegeven.

Als je meer informatie nodig hebt, raadpleeg dan ons artikel : Factureren in Dashdoc

Zodra je je model hebt geselecteerd, wordt automatisch de beschrijving van alle transporten op je factuur aangepast:

Nog geen klant? Als u toegang wilt tot een demonstratie van het Dashdoc TMS, vertel het ons hier :

Was dit een antwoord op uw vraag?