Vous souhaitez envoyer une proposition tarifaire à votre client avant de confirmer le transport ? Grâce à l'onglet "Devis", Dashdoc vous permet de :
🖥️ Créer et centralisez vos devis
📊 Suivre l'avancement de vos devis
🚛 Transformer vos devis en transports en un clic
Vidéo de présentation (>4 min) :
Les étapes de création d'un devis
Accédez à l'onglet "Devis", puis cliquer sur "Nouveau devis" en haut à droite :
Sélectionnez le donneur d'ordre et attribuez un numéro du devis (numérotation automatique disponible dans vos paramètres)
Ajoutez ensuite les lignes qui vont composer le devis :
Ligne de transport : renseignez toutes les informations nécessaires depuis le formulaire de création. Une fois le devis accepté, créez un transport à partir de cette ligne en un clic.
Ligne de devis : ligne de prix additionnelle à ajouter sur le devis (prix unitaire, quantité, produit de facturation)
Ligne de texte : insérez un texte libre qui apparaitra à la fin du devis
📩 Une fois les différentes lignes ajoutées, vous pouvez télécharger le devis et l'envoyer manuellement à votre donneur d'ordre.
Modification et personnalisation des devis
Les devis peuvent avoir 3 statuts : "Créé, accepté, refusé", toujours modifiables
Les informations sur le devis peuvent, elles aussi, être modifiées à tout moment (ligne de devis, date, numérotation, etc), quel que soit son statut
Les devis peuvent être dupliqués
Partage du devis
Depuis un devis (ou depuis la liste des devis), partagez votre devis avec votre client de deux façons :
Envoyer par e-mail
Cliquez sur Partager > Envoyer par e-mail.
L'e-mail est adressé automatiquement aux contacts de facturation du client. Vous pouvez également saisir manuellement toute autre adresse e-mail.
Le client reçoit le devis au format PDF, directement dans sa boîte mail.
Partage par lien
Cliquez sur Partager > Partager par lien.
Un lien est généré : il donne accès à une page de lecture seule affichant le PDF du devis.
Aucun compte Dashdoc n'est requis pour consulter ce lien.
💡 Partagez en masse vos devis : depuis la liste des devis, sélectionnez plusieurs devis et cliquez sur "Partager".
Liens entre devis et transport
Transformez vos devis en transport :
Une fois le devis a été accepté, transformez vos lignes de transport en transports. Pour cela, vous pouvez soit créer tous les transports en masse, ou les créer individuellement :
Une fois le transport créé, Dashdoc vous indique que le transport a bien été créé comme ci-dessous :
📍 Une ligne de transport sur un devis peut être transformée en transport autant de fois que vous le souhaitez.
Naviguez entre vos devis et vos transports :
En cliquant sur "Voir les transports créés", vous serez redirigé vers la vue Transports. Un filtre sera alors appliqué pour visualiser les transports correspondant à ce devis.
Le filtre numéro de devis est aussi disponible pour retrouver facilement les transports liés à des devis spécifiques.
📍 À noter que vous pouvez aussi ajouter la colonne "Numéro de devis" dans votre vue "Transports" et dans vos exports personnalisables.
Paramétrage
Dans vos paramètres Dashdoc > Configuration des devis, vous avez la possibilité de paramétrer une numérotation spécifique et des mentions légales en différentes langues :
