ℹ️ ¿Por qué usar los filtros de factura?
Encuentra tus facturas rápidamente: Localiza facturas específicas por cliente, período, estado de pago o etiquetas personalizadas en segundos
Organiza tu flujo de trabajo: Concéntrate en las facturas que requieren atención especial (retrasos de pago, clientes específicos, etc.) sin búsqueda manual
Exporta datos específicos: Filtra primero, luego exporta solo las facturas que necesitas para tus análisis o informes
💻 Acceder a los filtros de facturas
Accede a Facturación de ventas > Facturas
Haz clic en el botón Filtrar (icono de embudo) en la parte superior de la lista de facturas
Se abre un panel de filtros con todas las opciones disponibles organizadas por categoría
Consejo: Utiliza la barra de búsqueda en la parte superior del panel de filtros para encontrar rápidamente un filtro específico por su nombre.
⚙️ Filtros disponibles
General
Tipo de factura: Filtra las facturas por su tipo (ej.: con transporte, sin transporte).
Cliente a facturar: Filtra las facturas por el cliente al que se facturará. Comienza a escribir el nombre del cliente para realizar una búsqueda.
Etiquetas: Filtra las facturas por etiquetas internas. Las etiquetas son etiquetas personalizadas que creas para organizar tus facturas por estado de pago, actividad comercial o circunstancias particulares.
Ejemplos de uso:
Seguimiento de pagos: « Pendiente de cobro », « Retraso de pago », « Litigio »Categorías comerciales: Nombre del proyecto, línea de servicio o unidad comercialCasos particulares: « Bloqueado », « Seguimiento necesario »
Detalle de los filtros disponibles:
Etiquetas de factura y etiquetas de cliente
Etiquetas de factura y etiquetas de cliente
Las etiquetas de factura son específicas a las facturas y te ayudan a seguir la información a nivel de factura (estatus de pago, litigios, seguimiento interno).
Las etiquetas de transporte y etiquetas de cliente se aplican al nivel del transporte o del perfil del cliente y son visibles al consultar los transportes o las fichas de clientes — no en la página de facturas.
Diferencia clave:
Etiquetas de factura: Seguir el contexto específico a la factura (ej: « Retraso de pago », « Litigio », « Pendiente de cobro »)
Etiquetas de cliente: Categorizar los clientes por tipo o prioridad (ej: « VIP », « Estacional »)
Etiquetas de transporte: Organizar los transportes según criterios operativos (ej: « Urgente », « Manipulación especial »)
🔔 Las etiquetas de transporte no son utilizables en los filtros de facturas!
¿Cómo usar estos dos filtros de “etiquetas”?
Etiquetas en factura: Muestra las facturas a las que se ha aplicado al menos una de las etiquetas seleccionadas directamente.
Etiquetas en cliente: Muestra las facturas cuyo cliente a facturar tiene al menos una de las etiquetas seleccionadas. Este filtro se basa en las etiquetas registradas en la ficha del cliente, y no en la factura en sí.
Ejemplo: has asignado la etiqueta "ASTRE" a varios clientes. Usando el filtro "Etiquetas en cliente" con el valor "ASTRE", encontrarás todas las facturas emitidas para estos clientes, incluso si esta etiqueta no aparece en las facturas.
Fechas
Fechas
Fecha de facturación Filtra las facturas por su fecha de emisión.
Fecha de vencimiento Filtra las facturas por su fecha límite de pago.
Fecha de pago Filtra las facturas por la fecha en que fueron efectivamente pagadas.
Pago
Pago
Retraso de pago Filtra las facturas con pagos retrasados.
Método de pago Filtra las facturas según su modo de pago (ej.: transferencia bancaria, cheque, tarjeta de crédito).
Cuentas
Cuentas
Cuenta de terceros Filtra las facturas por código de cuenta de terceros (usado para la integración contable).
Cuenta auxiliar Filtra las facturas por código de cuenta auxiliar.
Estado
Estado
Estado de facturación Filtra por estado de factura (ej.: Borrador, Finalizada, Enviada, Pagada).
Estado de exportación contable Filtra las facturas según si han sido exportadas o no a tu software contable.
✅ Consejos para un filtrado eficaz
Combina varios filtros: Usa varios filtros al mismo tiempo (ej: Cliente + Fecha de vencimiento + Etiqueta) para afinar tu búsqueda
Ahorra tiempo con las etiquetas: Etiqueta tus facturas al momento de finalizarlas para facilitar filtrados futuros
Reinicia los filtros rápidamente: Haz clic en Quitar selección para reiniciar tus filtros e iniciar una nueva búsqueda
¿Necesitas crear o gestionar etiquetas de factura? Contacta a tu administrador Dashdoc para configurar etiquetas predefinidas para tu equipo.