ℹ️ Waarom factuurfilters gebruiken?
Vind uw facturen sneller terug: Lokaliseer specifieke facturen per klant, periode, betalingsstatus of aangepaste labels in enkele seconden
Kies wat u belangrijk vind: Richt u op facturen die speciale aandacht vereisen (vertragingen in betalingen, specifieke klant, etc.) zonder handmatig te zoeken
Exporteer gerichte data: Filter eerst, en exporteer alleen de facturen die u nodig heeft voor uw analyses of rapportages
💻 Toegang tot factuurfilters
Ga naar Facturatie > Facturen
Klik op de knop Filter (trechter icoon) bovenaan de lijst met facturen
Er opent een filterpaneel met alle beschikbare opties die per categorie zijn georganiseerd
Tip: Gebruik de zoekbalk bovenaan het filterpaneel om snel een specifiek filter op naam te vinden.
⚙️ Beschikbare filters
Algemeen
Factuurtype: Filter facturen op type (bijv. met transport, zonder transport).
Te factureren klant: Filter facturen op de klant die gefactureerd wordt. Begin met het typen van de naam van de klant om te zoeken.
Labels: Filter facturen op interne labels. Labels zijn aangepaste tags die je maakt om je facturen te organiseren op betalingsstatus, zakelijke activiteit of bijzondere omstandigheden.
Voorbeelden van gebruik:
Betalingsopvolging: "Nog te ontvangen", "Vertraagde betaling", "Geschil"
Commerciële categorieën: Projectnaam, servicelijn of business unit
Specifieke gevallen: "Geblokkeerd", "Opvolging nodig"
Details van beschikbare filters:
Factuurlabels en klantlabels
Factuurlabels en klantlabels
De factuurlabels zijn specifiek voor facturen en helpen u om informatie op factuurniveau bij te houden (betalingsstatus, geschillen, interne opvolging).
De transportlabels en klantlabels worden toegepast op het niveau van het transport of het klantprofiel en zijn zichtbaar bij het bekijken van transporten of klantkaarten — niet op de factuurpagina.
Belangrijk verschil:
Factuurlabels: Volg de factuurspecifieke context (bijv.: "Vertraagde betaling", "Geschil", "Nog te ontvangen")
Klantlabels: Categoriseer klanten op type of prioriteit (bijv.: "VIP", "Seizoensgebonden")
Transportlabels: Organiseer transporten volgens operationele criteria (bijv.: "Dringend", "Speciale behandeling")
🔔 De transportlabels zijn niet bruikbaar in de factuurfilters!
Hoe gebruik je deze twee "label" filters?
Factuurlabels: toont de facturen waaraan ten minste één van de geselecteerde labels direct is toegepast.
Klantlabels: toont de facturen waarvan de te factureren klant ten minste één van de geselecteerde labels heeft. Dit filter is gebaseerd op de labels die in het klantprofiel zijn ingevoerd en niet op de factuur zelf.
Voorbeeld: u heeft het label "Speciaal" toegekend aan meerdere klanten. Door het filter "Klantlabels" te gebruiken met de waarde "Speciaal", vindt u alle facturen die voor deze klanten zijn uitgebracht, zelfs als dit label niet op de facturen verschijnt.
Data
Data
Factuurdatum: Filter facturen op hun uitgiftedatum.
Vervaldatum: Filter facturen op hun uiterste betaaltermijn.
Betaaldatum: Filter facturen op de datum waarop ze daadwerkelijk zijn betaald.
Betaling
Betaling
Vertraagde betaling: Filter facturen met vertraagde betalingen.
Betaalmiddel: Filter facturen volgens hun betaalwijze (bijv.: bankoverschrijving, cheque, creditcard).
Accounts
Accounts
Derdenrekening: Filter facturen op basis van derdenrekeningnummer (gebruikt voor boekhoudkundige integratie).
Subrekening: Filter facturen op basis van subrekeningnummer.
Status
Status
Factureringsstatus: Filter op factuurstatus (bijv.: Concept, Voltooid, Verzonden, Betaald).
Status van boekhoudkundige export: Filter facturen op basis van of ze al dan niet naar uw boekhoudsoftware zijn geëxporteerd.
✅ Tips voor effectief filteren
Combineer meerdere filters: Gebruik meerdere filters tegelijk (bijv.: Bestemming + Vervaldatum + Label) om uw zoekopdracht te verfijnen
Bespaar tijd met labels: Label uw facturen bij het voltooien om toekomstige filteracties te vergemakkelijken
Herstel snel de filters: Klik op Alles deselecteren om uw filters te herstellen en een nieuwe zoekopdracht te starten
Nodig om factuurlabels te maken of te beheren? Neem contact op met uw Dashdoc admin om vooraf gedefinieerde labels voor uw team in te stellen.