ℹ️ Pourquoi utiliser cette fonctionnalité ?
Gestion centralisée des commandes : recevez tous les transports dans votre compte principal et collaborez facilement avec les différents partenaires Dashdoc
Rapprochement automatique pour les prochaines commandes : une fois vos comptes connectés, toutes les futures commandes de ce partenaire arrivent automatiquement dans votre compte principal
💻 Comprendre la fonctionnalité
Vous avez reçu un transport de la part d'un autre partenaire Dashdoc mais il n'apparait pas dans votre compte principal. Cela signifie qu'un compte invité a été créé à votre nom et que la commande se trouve sur celui-ci.
L'objectif de la fonctionnalité : récupérer ce transport sur votre compte principal.
Pour accéder à vos comptes (principal et invité), cliquez en haut à gauche de votre compte et ouvrez le menu déroulant :
💻 Cas d'usage 1 : transférer un transport qui n'a pas encore été accepté
Vidéo explicative (< 2min) :
Utilisez cette méthode lorsque vous avez un transport en attente à accepter sur un compte invité :
Accédez à votre compte invité (celui créé par un partenaire spécifique) depuis le menu déroulant en haut à gauche.
Localisez le transport que vous devez accepter
Cliquez sur Accepter
Sélectionnez où vous souhaitez accepter ce transport :
Le garder dans le compte invité (si vous souhaitez garder les comptes séparés)
L'accepter dans votre compte principal
Choisissez votre compte abonné principal dans la liste
Cliquez sur Suivant
Consultez l'assistant de comparaison :
Vérifiez les informations de compte côte à côte (nom de société, numéro de TVA, adresse, contacts)
Examinez les différences surlignées entre les comptes
Vérifiez que toute information manquante est acceptable
Cliquez sur Accepter le Transport
Résultat : Le transport est accepté dans votre compte principal, le compte invité est archivé, et toutes les futures commandes de ce partenaire arriveront dans votre compte principal.
💻 Cas d'usage 2 : transférer un transport déjà accepté
Vidéo explicative (< 2min) :
Utilisez cette méthode lorsque vous avez déjà accepté des transports sur le compte invité et souhaitez le reconnecter ultérieurement.
Accédez au compte invité. Mon transport a déjà été accepté et je n'ai plus les boutons "Accepter / Refuser"
Cliquez sur la bannière jaune indiquant que vous avez à la fois un compte abonné et un compte invité
Cliquez sur "En Savoir Plus"
Sélectionnez le compte abonné principal où vous souhaitez recevoir les futures commandes
Cliquez sur "Suivant"
Consultez l'assistant de comparaison :
Vérifiez les différences d'informations de compte
Vérifiez que tous les détails sont acceptables
Cliquez sur "Lier Mes Comptes"
Les comptes sont désormais reliés. Vous pouvez désormais relier vos transports déjà acceptés. Pour cela, cliquez sur "Voir le compte archivé" :
Vous pouvez alors sélectionner le transport en question et cliquer sur "Transférer vers mon compte principal" :
La commande est alors transférée sur votre compte principal, dans le statut "A confirmer. Il faudra donc réaccepter la commande dans votre compte principal.
❓ Questions fréquentes :
Mes commandes déjà réalisées avec ce partenaire sont-elles transférées vers mon compte principal ?
Les commandes précédentes restent dans leurs comptes d'origine. Elles ne sont pas automatiquement déplacées, mais peuvent être transférées manuellement (cf cas d'usage 2).
Mes prochaines commandes pour ce partenaire seront-elles redirigées vers mon compte principal ?
Une fois le rapprochement fait, toutes les futures commandes en collaboration avec ce partenaire Dashdoc arriveront sur votre compte principal.
Le compte invité contenant mes anciennes commandes est-il supprimé ?
Les comptes invités que vous rapprochez ne sont pas supprimés. Ils passent en statut "Sociétés archivées" dans votre menu déroulant, en haut à gauche de votre compte :
Tous les utilisateurs peuvent-ils réaliser un rapprochement de comptes ?
Vous devez être administrateur pour réaliser cette action.
Que faire en cas d'erreur dans le rapprochement ?
N'hésitez pas à contacter le support Dashdoc. Nous pourrons alors vous aiguiller et vous donner la bonne marche à suivre.