1. Dónde encontrar tus reportes
Para acceder a tus reportes, ve a la barra lateral izquierda y selecciona:
Herramientas y gestión > Informes
Ahí encontrarás un submenú con diferentes tipos de reportes que puedes crear y consultar según la información que necesites.
2. Tipos de informes disponibles
Dashdoc ofrece varios informes, cada uno centrado en un aspecto específico de tu actividad:
Informe general: Muestra información global sobre tu volumen de negocio, basada en los datos de transporte.
Subcontratación: Este informe destaca un dato clave: la proporción entre los transportes realizados con tu propia flota (camiones y conductores) y los realizados por transportistas subcontratados.
Ejemplo:
70 % realizados con flota interna, 30 % subcontratados.
Conductores: Presenta datos individuales por conductor.
Vehículos: Basado principalmente en los kilómetros recorridos, este informe también incluye datos relacionados con el volumen de negocio por vehículo.
Facturación: Muestra el volumen de negocio facturado, basado en las facturas y notas de crédito emitidas. También puedes consultar el volumen por producto de facturación y los pagos pendientes.
Actualización de los informes
Informes de facturación: Estos informes se actualizan con mayor frecuencia: los datos se actualizan cada noche y también se refrescan a las 17 h (hora de Francia).
Otros informes: La mayoría de los informes en Dashdoc se actualizan una vez al día, durante la noche. Los datos se actualizan automáticamente con la información más reciente sobre transportes y costes.
3. Uso de filtros para personalizar tus informes
Los filtros te permiten adaptar la información mostrada según tus necesidades. Por defecto, se aplican algunos filtros generales, pero puedes modificarlos o añadir otros para obtener una vista más detallada.
Filtros en el informe general
El periodo se basa en la fecha de la actividad (Recogida, Entrega o ambas).
Por defecto, se selecciona el mes anterior.
Puedes ajustar los filtros para incluir o excluir estados de transporte, tipo de producto, entre otros.
Filtros en informes de facturación
El periodo predeterminado es el mes pasado.
Puedes filtrar por cliente a facturar, estado de facturación, tipo de producto y otros criterios relevantes.
Filtros en los demás informes
En los informes de conductores, vehículos o subcontratación, los filtros se adaptan según el tipo de información mostrada.
4. Guardar vistas personalizadas
Para acceder rápidamente a tus informes personalizados, puedes guardar vistas con los filtros que hayas aplicado:
Una vez ajustados los filtros y mostrada la información deseada, haz clic en el ícono de disquete (guardar vista).
Asigna un nombre claro y descriptivo a la vista.
La próxima vez que quieras consultar ese informe específico, solo tendrás que seleccionar el nombre guardado para recuperar toda la configuración con los filtros aplicados.
Esto te permite ahorrar tiempo y mantener un seguimiento organizado de los informes más relevantes para tu gestión.
5. Información clave sobre ingresos y costos
Los ingresos mostrados son sin impuestos (excl. IVA).
Puedes elegir mostrar los ingresos con o sin recargo por combustible.
Por defecto, los transportes cancelados o rechazados no se incluyen para evitar distorsionar los ingresos facturables.
Los costos de compra no se deducen en las tablas por cliente o por palabra clave.
6. Exportar y guardar tus informes
Cada informe puede exportarse en diferentes formatos:
CSV
XLSX (Excel)
PNG (imagen)
Para exportar:
Selecciona los indicadores que deseas mostrar (ingresos, recargo por combustible, número de transportes, etc.).
Haz clic en el ícono de exportación en la parte superior derecha de la tabla.
Puedes guardar tus filtros para acceder rápidamente a tus vistas personalizadas en futuras consultas.
7. Diferencias entre tipos de exportación
La exportación estándar respeta las modificaciones realizadas en la tabla (como haber ampliado o reducido columnas).
La exportación de datos en bruto muestra la tabla en su estado inicial, sin las modificaciones visibles.
8. Resumen y recomendaciones
Con Dashdoc, personalizar y analizar tus informes es sencillo y flexible. Aprovecha los filtros para adaptar los informes a tus necesidades específicas y toma decisiones informadas basadas en datos fiables.
Consulta nuestro centro de ayuda y mira los videos tutoriales en la Dashdoc Academy para sacar el máximo provecho de tus informes.