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¿Cómo gestionas varias entidades legales dentro de la misma cuenta Dashdoc?

Con la funcionalidad de "multi-entidad", puedes compartir tus recursos entre tus diferentes agencias, respetando las restricciones legales.

Amélie Vilsalmon avatar
Escrito por Amélie Vilsalmon
Actualizado hace más de un mes

¿Quieres gestionar tus diferentes entidades jurídicas de forma homogénea? ¿Te gustaría poder optimizar el conjunto de tus recursos (conductor, material) en lugar de aislarlos por filial o agencia?

Administrar tus entidades y tus usuarios

Tu cuenta de grupo te permite administrar tus entidades y usuarios.

Gestión de entidades:

Para añadir una entidad, ve a la vista de grupo y elige el menú Entidades > Añadir una entidad.

Para modificar una entidad ya existente, dirígete a su vista de entidad y ve a Configuración > Compañía.

Gestión de usuarios:

Para añadir o modificar un usuario a nivel de grupo, elige el menú Usuarios. Haz clic en el botón "Invitar a un usuario", o haz clic en un nombre para modificarlo.

Los roles disponibles son los siguientes:

  • Administrador: tiene acceso a todas las funcionalidades, incluyendo el pago y la configuración, para las entidades a las que tiene acceso.

  • Usuario: puede crear y modificar documentos, invitar a conductores, pero no tiene acceso a la configuración.

  • Solo lectura: tiene acceso a las cartas de porte y al directorio, pero no puede modificar ni crear documentos.

  • Administrador del grupo - Específico multi-entidad: tiene acceso a la vista de grupo, a la gestión de entidades y usuarios.

Para invitar a un usuario a acceder a una o varias entidades del grupo, sin que tenga acceso a la vista de grupo, puedes añadirlo individualmente en la cuenta de cada entidad (menú Configuración > Equipo).

💡 Para las cuentas multi-entidad, un perfil tendrá el mismo rol en todas las entidades a las que tenga acceso.

Cambiar de entidad

Haz clic en el nombre de la entidad en la parte superior izquierda para cambiar de una entidad a otra (icono de casa violeta), o acceder a la vista de grupo (icono de edificio azul).

Usar el planificador multi-entidad

Los recursos humanos y materiales pueden compartirse fácilmente de una entidad a otra, teniendo una visión, a tu elección, transversal o individual en el planificador, y respetando las obligaciones legales de mención en las cartas de porte.

Desde el planificador, debes crear una vista con la opción "vista extendida" activada:

  • Haz clic en el pequeño engranaje en la parte superior derecha:

  • Crea tu vista y activa la opción:

  • Selecciona tu vista en el planificador:

  • la bandeja de pedidos entonces incluye los pedidos de todas tus entidades

  • el planificador te permite visualizar todos los recursos del grupo (conductores, vehículos o remolques)

Ahora puedes asignar un pedido de una entidad A, a un recurso de una entidad B! En este caso, la entidad A facturará el transporte, pero la entidad B aparecerá como transportista en la carta de porte.

Gestionar tu libreta de direcciones

La libreta de direcciones es común y compartida por todas las entidades. Al crear un socio en la libreta de direcciones de una entidad, este estará disponible desde todas las otras entidades.

Gestionar tus recursos

Cada conductor o vehículo debe gestionarse a través del menú "Mi flota" de su entidad de adscripción.

Estos recursos son luego utilizables por las otras entidades del grupo a través del planificador (consulta el párrafo ¿Cómo utilizar el planificador multi-entidad? anterior).

Gestionar mis etiquetas

Las etiquetas se comparten entre todas las entidades del grupo. Cuando aplicas una etiqueta a un envío desde una entidad, esa etiqueta permanece visible desde todas las demás entidades que tienen acceso a ese envío. Esto garantiza coherencia en la organización y el filtrado de los envíos en todas tus entidades.

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