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¿Cómo gestionas varias entidades legales dentro de la misma cuenta Dashdoc?

Con la funcionalidad de "multi-entidad", puedes compartir tus recursos entre tus diferentes agencias, respetando las restricciones legales.

Amélie Vilsalmon avatar
Escrito por Amélie Vilsalmon
Actualizado hace más de 2 semanas

¿Quieres gestionar tus diferentes entidades jurídicas de forma homogénea? ¿Te gustaría poder optimizar el conjunto de tus recursos (conductor, material) en lugar de aislarlos por filial o agencia?

Administrar tus entidades y tus usuarios

Tu cuenta de grupo te permite administrar tus entidades y usuarios.

Gestión de entidades:

Para añadir una entidad, ve a la vista de grupo y elige el menú Entidades > Añadir una entidad.

Para modificar una entidad ya existente, dirígete a su vista de entidad y ve a Configuración > Compañía.

Gestión de usuarios:

Para añadir o modificar un usuario a nivel de grupo, elige el menú Usuarios. Haz clic en el botón "Invitar a un usuario", o haz clic en un nombre para modificarlo.

Los roles disponibles son los siguientes:

  • Administrador: tiene acceso a todas las funcionalidades, incluyendo el pago y la configuración, para las entidades a las que tiene acceso.

  • Usuario: puede crear y modificar documentos, invitar a conductores, pero no tiene acceso a la configuración.

  • Solo lectura: tiene acceso a las cartas de porte y al directorio, pero no puede modificar ni crear documentos.

  • Administrador del grupo - Específico multi-entidad: tiene acceso a la vista de grupo, a la gestión de entidades y usuarios.

Para invitar a un usuario a acceder a una o varias entidades del grupo, sin que tenga acceso a la vista de grupo, puedes añadirlo individualmente en la cuenta de cada entidad (menú Configuración > Equipo).

💡 Para las cuentas multi-entidad, un perfil tendrá el mismo rol en todas las entidades a las que tenga acceso.

Cambiar de entidad

Haz clic en el nombre de la entidad en la parte superior izquierda para cambiar de una entidad a otra (icono de casa violeta), o acceder a la vista de grupo (icono de edificio azul).

Usar el planificador multi-entidad

Los recursos humanos y materiales pueden compartirse fácilmente de una entidad a otra, teniendo una visión, a tu elección, transversal o individual en el planificador, y respetando las obligaciones legales de mención en las cartas de porte.

Desde el planificador, debes crear una vista con la opción "vista extendida" activada:

  • Haz clic en el pequeño engranaje en la parte superior derecha:

  • Crea tu vista y activa la opción:

  • Selecciona tu vista en el planificador:

  • la bandeja de pedidos entonces incluye los pedidos de todas tus entidades

  • el planificador te permite visualizar todos los recursos del grupo (conductores, vehículos o remolques)

Ahora puedes asignar un pedido de una entidad A, a un recurso de una entidad B! En este caso, la entidad A facturará el transporte, pero la entidad B aparecerá como transportista en la carta de porte.

Gestionar tu libreta de direcciones

La libreta de direcciones es común y compartida por todas las entidades. Al crear un socio en la libreta de direcciones de una entidad, este estará disponible desde todas las otras entidades.

Gestionar tus recursos

Cada conductor o vehículo debe gestionarse a través del menú "Mi flota" de su entidad de adscripción.

Estos recursos son luego utilizables por las otras entidades del grupo a través del planificador (consulta el párrafo ¿Cómo utilizar el planificador multi-entidad? anterior).

Gestionar mis etiquetas

Las etiquetas se comparten entre todas las entidades del grupo. Cuando aplicas una etiqueta a un envío desde una entidad, esa etiqueta permanece visible desde todas las demás entidades que tienen acceso a ese envío. Esto garantiza coherencia en la organización y el filtrado de los envíos en todas tus entidades.

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