⚠️ Información importante: Esta funcionalidad estará disponible de forma gratuita para una selección de beta testers.
Posteriormente, pasará a ser una opción de pago, con limitaciones que variarán según el plan contratado.
Las condiciones específicas se definirán próximamente.
🕦 Ahorre tiempo: Automatice las tareas repetitivas para centrarse en las misiones de mayor valor añadido.
🧑💻 Personalice sus procesos: Configure Dashdoc para que funcione según sus reglas de negocio específicas.
❌ Reduzca los errores: Las automatizaciones ejecutan las acciones de forma coherente y fiable.
💻 ¿Qué es Dashdoc Agents?
Dashdoc Agents es una solución de automatización que le permite crear flujos de trabajo automatizados dentro de Dashdoc.
Combine activadores (eventos), condiciones (filtros) y acciones para automatizar sus procesos de negocio.
Cada automatización funciona según el siguiente principio:
🔔 Cuando [se produce un evento] + ✅ Si [se cumplen unas condiciones] → ⚡ Entonces [se activa una acción automáticamente]
⚙️ Cree su primera automatización
Acceda a Dashdoc Agents
Conéctese a su cuenta de Dashdoc.
Acceda a la aplicación Agents desde su interfaz mediante el icono situado en la parte superior derecha, a la izquierda del signo de interrogación. Al hacer clic en él, la aplicación se abrirá en una nueva página, en una nueva pestaña.
2. Configure su automatización
Puede utilizar nuestro agente de IA para crear su automatización.
O créela usted mismo: para ello,
1. haga clic en el botón « Añadir una automatización ».
Definir el activador
2. Haga clic en « Añadir un activador » y, a continuación, seleccione el evento que iniciará la automatización.
Ejemplo: cuando se crea un transporte y soy el transportista…
Activadores disponibles actualmente:
Carga/Descarga: Se activa cuando una actividad se completa.
Transporte: Se activa cuando un transporte es cancelado, confirmado, creado, rechazado o finalizado.
Según una planificación: Se activa según un periodo específico (todos los días, horas o semanas).
Correo electrónico: Se activa cuando se recibe un correo electrónico.
Añadir condiciones
3. Refine cuándo debe ejecutarse la automatización añadiendo filtros basados en varios criterios.
Puede combinar varias condiciones. Todas deben cumplirse para que la automatización se ejecute.
Definir la acción
4. Haga clic en « Añadir una acción » y, a continuación, elija qué debe ocurrir automáticamente.
Acciones disponibles:
Agente: Escriba lo que el agente debe hacer cuando se active esta acción.
Añadir una etiqueta: Añada automáticamente una etiqueta al pedido de transporte.
Crear una factura en blanco.
Crear un PDF del pedido.
Enviar un correo electrónico.
Enviar un SMS (se aplica una refacturación de 0,7 céntimos por SMS enviado).
Actualizar el estado.
3. Guardar y activar
Haga clic en « Guardar » para guardar su automatización.
Utilice el botón de activación para activar la automatización.
Una vez activada, la automatización se ejecutará automáticamente según sus parámetros.
⚠️ Información importante: Puede guardar una automatización incompleta como borrador, pero solo podrá activarla si contiene, como mínimo, un activador y una acción.
4. Puede gestionar esta automatización fácilmente:
El botón «Más acciones» situado en la parte superior derecha le permite cambiar su nombre, duplicarla, consultar su historial o eliminarla.
✅ Ejemplo de uso
Escenario: Añadir automáticamente una etiqueta a las órdenes de transporte de un cliente específico.
Activador: Creación de una orden de transporte.
Condición: El cliente es "CLIENTE ABC".
Acción: Aplicar la etiqueta "Plataforma".
Resultado: Cada vez que se cree una orden de transporte para CLIENTE ABC, la etiqueta "Plataforma" se añadirá automáticamente.
🔐 Permisos y acceso
¿Quién puede acceder a Dashdoc Agents?
Actualmente, Dashdoc Agents está disponible para todos los usuarios.
Se está desarrollando un sistema de permisos más granular que permitirá a los administradores de grupo controlar con precisión quién puede acceder a las automatizaciones.
Nivel de creación de las automatizaciones
Las automatizaciones se crean a nivel de empresa, no a nivel de grupo, en caso de trabajar con múltiples entidades.
Por lo tanto, todas las automatizaciones se aplican a toda la empresa.
🎯 Próximas funcionalidades
Dashdoc Agents evoluciona continuamente. Próximamente estará disponible:
Asistente de IA: Describa lo que desea automatizar en lenguaje natural y el asistente creará la automatización por usted.
❓ Preguntas frecuentes
¿Puedo modificar una automatización activa?
Sí, pero si elimina el activador o la acción de una automatización activa, deberá desactivarla primero antes de guardar los cambios.
¿Cuántas automatizaciones puedo crear?
Durante el periodo de prueba, puede crear automatizaciones sin límite. Podrán aplicarse restricciones en el lanzamiento oficial según su plan de suscripción.
¿Las automatizaciones funcionan con órdenes existentes?
No, las automatizaciones solo se activan con nuevos eventos después de su activación. No se aplican de forma retroactiva a los datos existentes.