ℹ️ ¿Por qué usar esta funcionalidad?
Gestión centralizada de pedidos: recibe todos los transportes en tu cuenta principal y colabora fácilmente con los diferentes socios Dashdoc
Conciliación automática para los próximos pedidos: una vez conectadas tus cuentas, todos los futuros pedidos de este socio llegan automáticamente a tu cuenta principal
💻 Entender la funcionalidad
Has recibido un transporte de otro socio de Dashdoc pero no aparece en tu cuenta principal. Esto significa que se ha creado una cuenta invitada a tu nombre y que el pedido se encuentra en ella.
El objetivo de la funcionalidad: recuperar este transporte en tu cuenta principal.
Para acceder a tus cuentas (principal e invitado), haz clic en la parte superior izquierda de tu cuenta y abre el menú desplegable:
💻 Caso de uso 1: transferir un transporte que aún no ha sido aceptado
Vídeo explicativo (< 2min):
Usa este método cuando tienes un transporte pendiente por aceptar en una cuenta invitada:
Accede a tu cuenta invitada (la creada por un socio específico) desde el menú desplegable en la parte superior izquierda.
Localiza el transporte que debes aceptar
Haz clic en Aceptar
Selecciona dónde deseas aceptar este transporte:
Mantenerlo en la cuenta invitada (si deseas mantener las cuentas separadas)
Aceptarlo en tu cuenta principal
Elige tu cuenta suscriptora principal en la lista
Haz clic en Siguiente
Consulta el asistente de comparación:
Verifica la información de cuenta lado a lado (nombre de compañía, número de IVA, dirección, contactos)
Examina las diferencias resaltadas entre las cuentas
Verifica que toda la información faltante sea aceptable
Haz clic en Aceptar el Transporte
Resultado: El transporte está aceptado en tu cuenta principal, la cuenta invitada está archivada, y todos los futuros pedidos de este socio llegarán a tu cuenta principal.
💻 Caso de uso 2: transferir un transporte ya aceptado
Vídeo explicativo (< 2min) :
Utiliza este método cuando ya has aceptado transportes en la cuenta invitada y deseas reconectarla más tarde.
Accede a la cuenta de invitado. Mi transporte ya ha sido aceptado y ya no tengo los botones "Aceptar / Rechazar"
Haz clic en el banner amarillo que indica que tienes tanto una cuenta de abonado como una cuenta de invitado
Haz clic en "Más Información"
Selecciona la cuenta de abonado principal donde deseas recibir los futuros pedidos
Haz clic en "Siguiente"
Consulta el asistente de comparación:
Verifica las diferencias de información de cuenta
Verifica que todos los detalles sean aceptables
Haz clic en "Vincular Mis Cuentas"
Las cuentas ahora están vinculadas. Ya puedes vincular tus transportes ya aceptados. Para eso, haz clic en "Ver la cuenta archivada" :
Entonces puedes seleccionar el transporte en cuestión y hacer clic en "Transferir a mi cuenta principal" :
Entonces el pedido se transfiere a tu cuenta principal, en el estado "A confirmar”. Deberás reaceptar el pedido en tu cuenta principal.
❓ Preguntas frecuentes:
¿Mis pedidos ya realizados con este socio se transfieren a mi cuenta principal?
Los pedidos anteriores permanecen en sus cuentas de origen. No se mueven automáticamente, pero pueden transferirse manualmente (ver caso de uso 2).
¿Mis próximos pedidos para este socio serán redirigidos a mi cuenta principal?
Una vez hecho el acercamiento, todos los futuros pedidos en colaboración con este socio de Dashdoc llegarán a tu cuenta principal.
¿Se suprime la cuenta invitada que contiene mis pedidos antiguos?
Las cuentas invitadas que acercas no se suprimen. Pasan al estado de "Empresas archivadas" en tu menú desplegable, en la parte superior izquierda de tu cuenta:
¿Todos los usuarios pueden realizar un acercamiento de cuentas?
Debes ser administrador para realizar esta acción.
¿Qué hacer en caso de error en el acercamiento?
No dudes en contactar con el soporte de Dashdoc. Entonces podremos guiarte y darte los pasos correctos a seguir.