Descubre cómo crear presupuestos en Dashdoc y convertirlos en envíos.
¿Te gustaría enviar un presupuesto a tu cliente antes de confirmar el transporte? La pestaña "Presupuestos" de Dashdoc te permite:
🖥️ Crear y centralizar tus presupuestos
📊 Seguir el progreso de tus presupuestos
🚛 Convertir tus presupuestos en envíos con un solo clic
Pasos para crear un presupuesto
Accede a la pestaña "Presupuestos", luego haz clic en "Nuevo presupuesto" en la parte superior derecha:
Selecciona el cliente y asigna un número de presupuesto (numeración automática disponible en tu configuración)
Luego añade las líneas que compondrán el presupuesto:
Línea de transporte: rellena toda la información necesaria del formulario de creación. Una vez que el presupuesto sea aceptado, crea un envío desde esta línea con un solo clic.
Línea de presupuesto: línea de precio adicional para añadir al presupuesto (precio unitario, cantidad, producto de facturación)
Línea de texto: inserta texto libre que aparecerá al final del presupuesto
📩 Una vez añadidas las diferentes líneas, puedes descargar el presupuesto y enviarlo manualmente a tu cliente.
Modificación y personalización de presupuestos
Los presupuestos pueden tener 3 estados: "Creado, Aceptado, Rechazado", siempre modificables
La información del presupuesto también puede modificarse en cualquier momento (línea de presupuesto, fecha, numeración, etc.), independientemente de su estado
Los presupuestos pueden ser duplicados
Vínculos entre presupuestos y transporte
Convierte tus presupuestos en transporte:
Una vez que el presupuesto ha sido aceptado, convierte tus líneas de transporte en envíos. Para ello, puedes crear todos los envíos a granel o crearlos individualmente :
Una vez que el envío es creado, Dashdoc indica que el envío ha sido creado con éxito, como se muestra a continuación:
📍 Una línea de transporte en un presupuesto se puede convertir en un envío tantas veces como desees.
Navega entre tus presupuestos y tus envíos:
Al hacer clic en "Ver envíos creados", serás redirigido a la vista de Envíos. Se aplicará un filtro para visualizar los envíos correspondientes a este presupuesto.
El filtro de número de presupuesto también está disponible para encontrar fácilmente envíos vinculados a presupuestos específicos.
📍 Ten en cuenta que también puedes añadir la columna "Número de Presupuesto" en tu vista de "Envíos" y en tus exportaciones personalizables.
Configuración
En tu configuración de Dashdoc > Configuración de presupuestos, tienes la opción de establecer una numeración específica y menciones legales en diferentes idiomas.
