Descubre cómo crear presupuestos en Dashdoc y convertirlos en envíos.
¿Te gustaría enviar un presupuesto a tu cliente antes de confirmar el transporte? La pestaña "Presupuestos" de Dashdoc te permite:
🖥️ Crear y centralizar tus presupuestos
📊 Seguir el progreso de tus presupuestos
🚛 Convertir tus presupuestos en envíos con un solo clic
Pasos para crear un presupuesto
Accede a la pestaña "Presupuestos", luego haz clic en "Nuevo presupuesto" en la parte superior derecha:
Selecciona el cliente y asigna un número de presupuesto (numeración automática disponible en tu configuración)
Luego añade las líneas que compondrán el presupuesto:
Línea de transporte: rellena toda la información necesaria del formulario de creación. Una vez que el presupuesto sea aceptado, crea un envío desde esta línea con un solo clic.
Línea de presupuesto: línea de precio adicional para añadir al presupuesto (precio unitario, cantidad, producto de facturación)
Línea de texto: inserta texto libre que aparecerá al final del presupuesto
📩 Una vez añadidas las diferentes líneas, puedes descargar el presupuesto y enviarlo manualmente a tu cliente.
Modificación y personalización de presupuestos
Los presupuestos pueden tener 3 estados: "Creado, Aceptado, Rechazado", siempre modificables
La información del presupuesto también puede modificarse en cualquier momento (línea de presupuesto, fecha, numeración, etc.), independientemente de su estado
Los presupuestos pueden ser duplicados
Compartir un presupuesto
Desde el mismo presupuesto (o desde la lista de presupuestos), comparte tu presupuesto con tu cliente de dos formas :
Enviar por correo electrónico
Haz clic en Compartir > Enviar por correo electrónico.
El correo se envía automáticamente a los contactos de facturación del cliente. También puedes introducir manualmente cualquier otra dirección de correo.
El cliente recibe el presupuesto en formato PDF, directamente en su bandeja de entrada.
Compartir por enlace
Haz clic en Compartir > Compartir por enlace
Se genera un enlace: da acceso a una página de solo lectura con el PDF del presupuesto.
No se necesita cuenta de Dashdoc para consultar el enlace.
💡 Comparte tus presupuestos en masa : desde la lista de presupuestos, selecciona varios y haz clic en "Compartir".
Vínculos entre presupuestos y transporte
Convierte tus presupuestos en transporte:
Una vez que el presupuesto ha sido aceptado, convierte tus líneas de transporte en envíos. Para ello, puedes crear todos los envíos a granel o crearlos individualmente :
Una vez que el envío es creado, Dashdoc indica que el envío ha sido creado con éxito, como se muestra a continuación:
📍 Una línea de transporte en un presupuesto se puede convertir en un envío tantas veces como desees.
Navega entre tus presupuestos y tus envíos:
Al hacer clic en "Ver envíos creados", serás redirigido a la vista de Envíos. Se aplicará un filtro para visualizar los envíos correspondientes a este presupuesto.
El filtro de número de presupuesto también está disponible para encontrar fácilmente envíos vinculados a presupuestos específicos.
📍 Ten en cuenta que también puedes añadir la columna "Número de Presupuesto" en tu vista de "Envíos" y en tus exportaciones personalizables.
Configuración
En tu configuración de Dashdoc > Configuración de presupuestos, tienes la opción de establecer una numeración específica y menciones legales en diferentes idiomas.
