ℹ️ Pourquoi utiliser les séries de numérotation ?
Respectez les obligations légales : Chaque série garantit une numérotation unique, chronologique et continue conforme aux exigences fiscales (Article 242 nonies A du Code général des impôts)
Organisez votre facturation : Séparez clairement vos factures domestiques et export, vos différentes filiales ou types de prestations
Simplifiez votre comptabilité : Identifiez rapidement l'origine et la nature de chaque facture grâce à des préfixes personnalisés
⚙️ Qu'est-ce qu'une série de numérotation ?
Une série de numérotation est une séquence indépendante qui permet de générer automatiquement les numéros de factures et d'avoirs. Chaque série possède :
Un préfixe (optionnel) : texte personnalisé + variables YYYY (année) et MM (mois)
Un compteur : nombre qui s'incrémente automatiquement à chaque nouvelle facture
Une période de réinitialisation : aucune réinitialisation, annuelle ou mensuelle
Un nom : pour identifier facilement la série
Exemples d'utilisation :
Factures France vs Export
Différentes entités juridiques ou filiales
Prestations de transport vs prestations logistiques
En Espagne : obligation légale d'avoir des séries distinctes pour les factures et les avoirs
💻 Créer plusieurs séries de numérotation
Dashdoc vous permet de créer et gérer plusieurs séries pour vos factures et avoirs. Chaque série possède sa propre configuration et sa propre séquence de numérotation.
Quand créer plusieurs séries ?
Vous facturez sur plusieurs marchés (France, Export, UE...)
Vous gérez plusieurs entités juridiques
Vous proposez différents types de prestations
Vous devez respecter des obligations légales spécifiques (exemple : Espagne)
Chaque série dispose désormais d'un nom pour l'identifier. Dans le cas où vous ne disposez qu'une seule série, celle-ci sera appelée "défaut".
💻 Configurer la numérotation de mes factures
Pour configurer la facturation pour la première fois, cliquez ici. 👉 ici
Pour la mise en place et la gestion correcte d’une nouvelle série de numérotation pour les avoirs, nous vous recommandons de consulter votre expert-comptable afin de vous assurer qu’elle est entièrement conforme à vos obligations comptables et légales.
Il pourra confirmer la configuration appropriée en fonction de votre situation spécifique et éviter toute incohérence comptable.
Étape 1 : Accéder aux paramètres
Rendez-vous dans Paramètres
Cliquez sur l'onglet Configuration de la facturation
Repérez la section Numérotation de facture
Étape 2 : Créer une nouvelle série
Cliquez sur "Ajouter une série"
Renseignez les informations suivantes :
Champ | Description |
Nom | Nom interne pour identifier la série (ex : "Export", "France", "Avoirs") |
Préfixe | Texte personnalisé + variables YYYY (année) et/ou MM (mois) — optionnel |
Compteur de départ | Numéro à partir duquel la série commence |
Réinitialisation | Aucune / Annuelle / Mensuelle |
3. Cliquez sur "Enregistrer"
Étape 3 : Définir une série par défaut (optionnel)
Vous pouvez configurer l'une de vos séries comme série par défaut. Elle sera automatiquement sélectionnée à chaque nouvelle facture, tout en vous laissant la possibilité d'en choisir une autre.
Exemples de préfixes
Préfixe | Résultat attendu |
F- | F-1, F-2, F-3... |
F-YYYY- | F-2026-1, F-2026-2... |
F-YYYY-MM- | F-2026-05-1, F-2026-06-1... |
EXP-YYYY- | EXP-2026-1, EXP-2026-2... |
Lors de la finalisation d'une facture
Au moment de finaliser une facture, Dashdoc vous proposera de sélectionner la série de numérotation à appliquer. Cela vous donne une flexibilité totale pour organiser votre facturation.
⚠️ Attention : Une fois qu'une première facture est finalisée dans une série, le format de numérotation de cette série ne peut plus être modifié.
💡 Bon à savoir : En Espagne, il est obligatoire légalement d'avoir des séries distinctes pour les factures et les avoirs.
⚙️ Définir une série par défaut
Vous pouvez configurer une série par défaut qui sera automatiquement sélectionnée lors de la création d'une nouvelle facture. Cela accélère le processus de facturation tout en vous laissant la possibilité de choisir une autre série si nécessaire.
⚙️ Sélectionner une série lors de la création
Lors de la finalisation d'une facture, vous pouvez choisir la série de numérotation à appliquer. Cela vous offre une flexibilité maximale pour organiser votre facturation selon vos besoins.
⚙️ Désactiver une série de numérotation
Il est possible de désactiver une série de numérotation lorsqu'elle n'est plus utilisée. Les factures déjà émises avec cette série conservent leur numéro, mais aucune nouvelle facture ne pourra être créée avec cette série.
⚠️ Attention : Une série désactivée reste visible dans l'historique pour garantir la traçabilité comptable.
✅ Règles de numérotation strictes
La numérotation des factures doit respecter trois principes fondamentaux définis par le Code de commerce et le Code général des impôts :
1. Unicité
Chaque facture doit avoir un numéro unique. Il ne peut pas exister deux factures avec le même numéro au cours d'une même année.
2. Chronologie
La numérotation doit suivre un ordre chronologique constant basé sur la date de facturation (et non la date de création).
💡 Exemple : Si vous finalisez aujourd'hui (1er juillet) une facture avec une date de facturation au 30 juin, la numérotation se basera sur le 30 juin.
3. Continuité
La séquence doit être continue et ininterrompue, sans sauts ni ruptures. Vous ne pouvez pas avoir F-003 puis F-005 sans F-004.